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在證券公司實施知識管理活動，上線知識管理系統(tǒng)之前，首先需要理清證券從業(yè)人員的知識需求，只有梳理清楚證券從業(yè)人員的知識需求，才能為證券從業(yè)人員提供最佳的知識管理服務。作為一個與社會經濟活動聯(lián)系十分緊密的典型的知識型崗位, 證券從業(yè)人員進行營銷活動所需要的知識是多樣且復雜的, 根據(jù)知識對象的不同, 大約可分為以下四類：基礎知識、產品知識、客戶知識和服務知識。
基礎知識是證券從業(yè)人員的必備知識, 受到證券行業(yè)與宏觀經濟高度相關的影響, 基礎知識既包括證券行業(yè)本身的知識，也包含著宏觀經濟知識, 對基礎知識的理解程度會體現(xiàn)在從業(yè)人員的日常工作中,特別是體現(xiàn)在其對產品知識的理解和掌握上。
服務知識是從業(yè)人員從事營銷活動所必需具備的專業(yè)知識,只有掌握專業(yè)的服務知識,才能想客戶之所想,急客戶之所急,為客戶提供最佳的服務。
從業(yè)人員所需的產品知識是非常復雜和高度專業(yè)化的, 目前從業(yè)人員可銷售的產品約有7 大類, 每個大類中又有很多子類, 如開放式基金這一大類中就包括股票基金、債券基金、貨幣市場基金和混合基金等4 個子類。隨著我國將很快推出股指期貨交易, 未來會有更多金融衍生產品出現(xiàn)在市場上, 證券從業(yè)人員所需的產品知識也將隨之持續(xù)增加。
客戶因職業(yè)、人生經歷、資金狀況、甚至性格的不同, 投資需求和投資行為也不盡相同, 從業(yè)人員所需的客戶知識是需要長期積累才能明晰的知識。
因而，如何使從業(yè)人員盡快熟悉產品、幫助他們選擇合適的產品推銷給合適的客戶，是證券從業(yè)人員知識管理所要解決的核心問題。
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