掙值分析在IT單項(xiàng)目與組合項(xiàng)目管理中的應(yīng)用研究

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摘要掙值分析方法是一種綜合的量化分析方法，可以對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的范圍、進(jìn)度與成本進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，是項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)的直觀反映。本文通過分析掙值方法的特點(diǎn)，給出掙值分析在單項(xiàng)目管理中的示例應(yīng)用，并對(duì)目前的掙值分析方法進(jìn)行創(chuàng)造性地?cái)U(kuò)充，使得掙值分析可以作為組合項(xiàng)目管理中的一種重要的分析方法，豐富了項(xiàng)目組合管理的實(shí)踐方法。關(guān)鍵詞項(xiàng)目管理掙值分析掙值管理組合項(xiàng)目管理量化管理 1. 背景 IT項(xiàng)目因?yàn)槠鋵?shí)施的低成功率，在行業(yè)中受到了廣泛詬病。IT項(xiàng)目面臨著很多問題，例如項(xiàng)目前期的可行性分析不足、缺乏對(duì)用戶需求的了解與規(guī)劃、需求在項(xiàng)目實(shí)施的過程中頻繁變更、項(xiàng)目的質(zhì)量問題沒有得到有效監(jiān)管、項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)缺乏明確的、可執(zhí)行的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目上線后問題頻發(fā)，給客戶的業(yè)務(wù)帶來負(fù)面沖擊等等，不一而足。造成這些問題的原因很多，但其中一個(gè)重要的原因是因?yàn)閷?duì)于IT項(xiàng)目缺乏有效的管理。在IT組織里往往對(duì)于實(shí)施中的項(xiàng)目采用基于時(shí)間和基于事件兩種方式進(jìn)行管理監(jiān)控，例如項(xiàng)目周例會(huì)、項(xiàng)目里程碑、項(xiàng)目例外事件會(huì)議等方式。在這些IT組織中，典型的周例會(huì)或者里程碑往往是由工作完成人做工作陳述，本周或當(dāng)前階段具體完成了哪些工作內(nèi)容、有什么工作成果、遇到了什么問題、如何解決等，下周或下階段要完成的工作內(nèi)容是什么、可能會(huì)遇到什么樣的風(fēng)險(xiǎn)等。這種工作監(jiān)督方式就是典型的“流水帳”式項(xiàng)目管理。這樣的流水帳方式管理會(huì)有什么問題嗎？

項(xiàng)目管理的重點(diǎn)在于對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行整體管理，而不是單單關(guān)注項(xiàng)目完成了什么工作內(nèi)容。項(xiàng)目管理需要關(guān)注的是項(xiàng)目的范圍、時(shí)間、成本和質(zhì)量的整體狀況，如圖一所示。項(xiàng)目管理除了關(guān)心工作內(nèi)容的完成情況（范圍），還要關(guān)注能否在指定的時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目（時(shí)間），能否在預(yù)算的成本內(nèi)完成項(xiàng)目（成本），以及能否達(dá)到項(xiàng)目要求的質(zhì)量目標(biāo)（質(zhì)量），所以項(xiàng)目管理的重點(diǎn)應(yīng)該集中于項(xiàng)目的偏差管理。即計(jì)劃指標(biāo)（范圍/進(jìn)度/成本/質(zhì)量）與實(shí)際指標(biāo)之間的差異是否在可接受、可控制的范圍之內(nèi)，如公式一所示：
項(xiàng)目偏差=計(jì)劃指標(biāo)—實(shí)際指標(biāo) （1）

圖一：項(xiàng)目管理三角形這種偏差的管理恰恰應(yīng)該是項(xiàng)目管理的重點(diǎn)，流水賬式的管理往往側(cè)重于實(shí)際完成的工作范圍、進(jìn)度、成本和質(zhì)量，忽略了應(yīng)該完成的內(nèi)容。要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效的管理與監(jiān)控，首先應(yīng)該將監(jiān)控的重點(diǎn)集中于項(xiàng)目的偏差控制，偏差控制應(yīng)集中于項(xiàng)目的范圍、時(shí)間、成本和質(zhì)量。以項(xiàng)目成本監(jiān)控為例（如圖二所示），跟蹤項(xiàng)目的預(yù)算（Budget）與項(xiàng)目的實(shí)際成本（Actual）之間的偏差可以得到項(xiàng)目成本執(zhí)行狀況，例如在六月份（字母J對(duì)應(yīng)的時(shí)間點(diǎn)）成本偏差為 30-60=-30，意味著超出預(yù)算30單位，從而可以知道成本執(zhí)行狀況對(duì)項(xiàng)目不利。

圖二：傳統(tǒng)的成本跟蹤方法圖二的跟蹤方式固然解決了流水賬式項(xiàng)目跟蹤的缺點(diǎn)，但它仍然存在不足。成本超支的相關(guān)信息是什么？例如項(xiàng)目超支的原因可能是因?yàn)樘崆傲兄Я讼嚓P(guān)軟硬件的費(fèi)用或者因?yàn)榍捌谌藛T投入較多從而完成工作內(nèi)容提前，或者是因?yàn)轭A(yù)算太少造成成本超支。所以單純的預(yù)算超支或預(yù)算節(jié)約并不能表明太多的信息。正是為了克服這種單維度的項(xiàng)目偏差跟蹤的缺點(diǎn)，在項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)督方面引入了掙值分析方法[1][2]。掙值管理方式可以將項(xiàng)目的范圍偏差跟蹤、進(jìn)度偏差跟蹤以及項(xiàng)目的成本偏差跟蹤統(tǒng)一起來進(jìn)行跟蹤，如圖三所示。

在圖三中引入了一個(gè)關(guān)鍵的指標(biāo)—掙值（Earned），通過掙值與預(yù)算的比較，可以判斷項(xiàng)目范圍完成情況以及項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行狀況；而將掙值與實(shí)際發(fā)生的成本結(jié)合起來則可以得到成本的執(zhí)行狀況。