一款培訓教育crm管理軟件的系統(tǒng)介紹？

　　培訓教育行業(yè)客戶管理是一個獲取、保持和增加可獲利客戶的過程。泛普培訓教育CRM是一套先進的管理系統(tǒng)及技術手段，它通過將業(yè)務流程與專業(yè)技術進行有效地整合，最終為培訓行業(yè)涉及到客戶或消費者的各個領域提供完美的集成，使得培訓行業(yè)可以更低成本、更高效率地滿足客戶的需求，并與客戶建立起基于學習型關系基礎上的一對一營銷模式，從而讓培訓行業(yè)可以最大程度地提高客戶滿意度及忠誠度，挽回失去的客戶，保留現(xiàn)有的客戶，不斷發(fā)展新的客戶，發(fā)掘并牢牢地把握住能給培訓行業(yè)帶來最大價值的客戶群。系統(tǒng)設置用于整個系統(tǒng)正式啟用前，對公用業(yè)務數(shù)據(jù)的初始化設置。以下就是泛普培訓教育crm管理軟件的系統(tǒng)介紹：

銷售管理8.png

　　一、功能定義

　　功能定義是軟件自定義功能的重要組成部分，它決定了各模塊的主體功能類別、排列順序和權限點等屬性，所以對該模塊進行操作時需要特別小心，務必在泛普公司技術人員的指導下進行。

　　二、單位管理

　　單位管理是建立集團或公司的組織架構，以便于后續(xù)的數(shù)據(jù)過濾使用。在操作上也很簡單，通過〖新增單位〗按鈕增加新的單位，為每個單位指定其性質是公司還是部門以及其上級單位，這樣便可以建立集團、區(qū)域中心、公司、部門多級結構，也正是如此只能刪除最末級的單位。

　　三、角色管理

　　當同級別的操作員擁有相同的操作權限時，用戶可以通過角色管理模塊為這些用戶定義一個角色，從而減少重復為多個用戶授予相同的操作權限的工作。通過〖新增角色〗操作為不同單位定義不同的角色，并為每種角色指定相應的用戶，而通過〖角色授權〗操作為每種角色授予不同的操作權限，該功能是與用戶管理共同使用最終達到權限解釋的目的。

　　四、用戶管理

　　用戶管理是和角色管理配合使用的權限設置功能，主要增加新用戶及用戶信息的維護。通過〖新增用戶〗操作來創(chuàng)建用戶，為每個用戶指定其所屬角色。但用戶信息界面以下內容需要用戶特別注意：

　　1、是否允許訪問所有項目

　　此參數(shù)是用于設置每個用戶可操作的項目范圍，若選擇“允許”則表示該用戶可以訪問當前公司下的所有項目數(shù)據(jù)，若選擇“不允許”則表示該用戶只能訪問當前公司下其作為項目成員的項目，該功能主要是為了銷售系統(tǒng)的項目過濾而設置的，對于客服系統(tǒng)的用戶來說，通常不存在只負責某一項目的投訴，所以只需要將此參數(shù)指定為允許訪問所有項目即可。

銷售管理11.png