一、項目背景
公司每年都會出現(xiàn)很多的項目需要去投標、項目跟蹤、項目情況交流反饋、編制應對方案。項目跟蹤人員在項目前期如果可以快速了解業(yè)主、其他競標單位的過往招投標情況，就可以快速的制定行之有效的競爭方案，搶占主動性和商務先機。
同時作為公司的管理者怎么樣能快速把握多項目的關鍵信息，這就需要科學有效的項目信息跟蹤管理體系。項目管理的核心在于對各個項目的準確跟蹤和監(jiān)控,這也需要基于對客戶的了解和信息積累、對競爭對手的了解。同時對于企業(yè)來說，客戶關系的有效管理，也影響著是否可以及時獲取到項目信息、乃至項目是否可以中標。
基于以上需求，工程企業(yè)借助信息化技術(shù)建立項目跟蹤管理、客戶關系管理、競爭對手/合作伙伴管理三位一體的市場開發(fā)平臺。系統(tǒng)建設需要滿足以項目為維度，以客戶為中心，以行業(yè)、區(qū)域、資質(zhì)及過往項目數(shù)據(jù)等關鍵要素進行有效的分析。
二、項目需求
1.建立項目跟蹤管理
項目模式包含：施工總承包、PPP、EPC、其他。
項目類型包含：基礎設施和房建等
項目跟蹤管理的信息需包含：泛普工程項目管理系統(tǒng)里項目信息、業(yè)主信息、投標風險情況、需要公司提供支持情況、營銷策略及優(yōu)勢、建設方對承包商要求、與建設方接觸情況描述、競爭對手與建設方關系描述、建設方指定分包情況。
項目跟蹤信息在項目跟蹤過程中持續(xù)維護，直至項目投標完成，維護中標情況。
2.建立客戶關系管理
需要滿足客戶信息管理、客戶維護、客戶查詢分析。
客戶分為：單位客戶、個人客戶(客戶關系圖)、資源池。
客戶的維護：維護計劃、上報需求、需求處理、下達指令
統(tǒng)計分析：單位查詢、個人查詢。
注：個人查詢時需滿足可按是否為評標專家、以及評標區(qū)域進行過濾。
3.建立競爭對手/合作伙伴管理
在單位客戶的基礎增加標識，是否為競爭對手或合作伙伴，如勾選后則增加“競爭明細”和“合作明細”。
競爭明細數(shù)據(jù)可以新增維護，如在項目跟蹤中維護為競爭對手后，會在該競爭對手的競爭明細中自動新增一條競爭明細。
合作明細數(shù)據(jù)可以新增維護，如在項目跟蹤中維護為合作伙伴后，會在該合作伙伴的中合作明細中自動新增一條合作明細。
注：基于單位客戶信息，其他需要增加的屬性：
注冊資金、資質(zhì)。
