CIO關(guān)注 企業(yè)ERP項目實施考核辦法

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1、適用范圍

　　該辦法適用于信息有關(guān)的所有崗位，包括數(shù)據(jù)的提供、收集、傳遞、處理、分析等各環(huán)節(jié)，同時包括對該信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理。

　　2、定義

　　ERP(Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源計劃系統(tǒng))的概念，是美國Gartner Group公司于1990年提出的。除了MRPⅡ已有的生產(chǎn)資源計劃，制造、財務(wù)、銷售、采購等功能外，還有質(zhì)量管理，實驗室管理，業(yè)務(wù)流程管理，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，存貨、分銷與運輸管理，人力資源管理和定期報告系統(tǒng)。

　　3、管理職責(zé)

　　3.1項目組的考核職責(zé)

　　3.1.1對業(yè)務(wù)組、實施組的培訓(xùn)情況實施考核

　　3.1.2對業(yè)務(wù)組、實施組的項目進(jìn)度實施考核

　　3.1.3對業(yè)務(wù)組、實施組的工作質(zhì)量是否達(dá)到要求實施考核

　　3.1.4對業(yè)務(wù)組、實施組及部門間的溝通、協(xié)調(diào)、配合的情況實施考核

　　3.1.5在實施過程中項目組對因本人或本部門的工作影響ERP工作進(jìn)度的中層或中層以下的管理人員有罷免原職務(wù)的建議權(quán)

　　3.2業(yè)務(wù)組的考核職責(zé)

　　3.2.1負(fù)責(zé)對本部門使用功能模塊實施和系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入，維護(hù)的情況的考核

　　3.2.2負(fù)責(zé)對修改通過后的方案實行考核

　　3.2.3對本部門的培訓(xùn)和宣導(dǎo)工作實施考核

　　3.3實施組的考核職責(zé)

　　3.3.1對部門人員工作的進(jìn)度實施考核

　　3.3.2對部門人員培訓(xùn)的落實情況實施考核

　　3.3.3對部門人員的工作是否達(dá)到質(zhì)量要求實施考核

4、管理內(nèi)容和要求

　　4.1凡必須參加全程培訓(xùn)學(xué)習(xí)的項目實施組成員及需分階段參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的有關(guān)人員(以項目組通知為準(zhǔn))，在規(guī)定培訓(xùn)學(xué)習(xí)時間內(nèi)，不得缺勤、遲到、早退。若發(fā)現(xiàn)遲到、早退第一次扣10元，第二次扣20元，以此類推累加扣罰。未經(jīng)項目組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)而發(fā)生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此類推。

4.2培訓(xùn)學(xué)員必須完成學(xué)習(xí)作業(yè)和考試。每缺一次學(xué)習(xí)作業(yè)扣款20元，無故缺考每次扣罰30元，必須參加補考。對考試不合格的可參加補考，補考不合格調(diào)離原崗位。

　　4.3培訓(xùn)學(xué)員參加考試，公司對每次考試?yán)塾嬑宕潍@前三名者獎勵100元。若考試成績累計三次排在最后兩名者，則一次性扣罰30元。

　　4.4對考試的考核，由顧問組閱卷評分，交人力資源部統(tǒng)計考核。

　　4.5培訓(xùn)學(xué)習(xí)的考勤(包括作業(yè)的完成)，由項目組統(tǒng)計考核。

　　4.6 ERP主要過程的考核,見下表

　　

序號

作業(yè)內(nèi)容

作業(yè)要求

責(zé)任部門（責(zé)任人）

考核細(xì)則

考核金額(每次每項)

考核部門或人

1

BOM數(shù)據(jù)要求

1.1設(shè)計更改及時更新

技術(shù)開發(fā)部

①錯改、漏改、不及時更改

②設(shè)計更改通知不及時或缺漏通知

出現(xiàn)其中一項扣10元

項目組

1.2同時做好更改臺帳記錄

更改后不作臺帳記錄

扣10元

項目組

1.3發(fā)現(xiàn)原有數(shù)據(jù)錯誤及時改正

漏更改或更改不及時

扣10元

項目組

1.4錯誤信息反饋的及時性

所有部門

發(fā)現(xiàn)BOM錯誤或明顯問題不反饋

扣10元

技術(shù)開發(fā)部

業(yè)務(wù)組

2

品號管理

2.1及時制定需入ERP品號的確定原則

生產(chǎn)制造部

原則不確定

扣10元

項目組

2.2根據(jù)品號的確定原則及時完成特殊配件，特殊供應(yīng)件等的品號維護(hù)

進(jìn)口件品號不完全

扣10元

采購件品號不完全

扣10元

2.3新品試制完成后可正式錄入品號

無通知影響進(jìn)度

扣10元

2.4品號問題反饋不及時

各部門

發(fā)現(xiàn)問題反饋不及時

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組

2.5品號問題反饋表格不統(tǒng)一

不按正規(guī)的途徑和方式反饋

扣10元

2.6品號錯誤反饋后更改不及時

生產(chǎn)制造部

品號更改不及時

扣10元

項目組

2.7操作時使用錯誤的品號，不主動發(fā)現(xiàn)錯誤

各部門

明顯錯誤不反饋

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組

2.8自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)品清單及時準(zhǔn)確提供

生產(chǎn)制造部(許麗梅)

轉(zhuǎn)外協(xié)清單不準(zhǔn)確及時提供

扣10元

項目組

2.9自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)品清單及時維護(hù)更新

清單不及時維護(hù)更改

扣10元

2.10低耗物資品號維護(hù)及時準(zhǔn)確

品號維護(hù)不及時

扣10元

3

委外單價的確定

3.1委外加工以委外加工單為準(zhǔn)，由計劃調(diào)度室統(tǒng)一管理

生產(chǎn)制造部

未經(jīng)同意的委外加工

扣10元

項目組

3.2委外加工價格確定的及時性，時間必須是在結(jié)算前完成議價，要求不超過一周。

生產(chǎn)制造部

任務(wù)單無價格的零件應(yīng)提供統(tǒng)一的定價單

扣10元

項目組

財務(wù)部

委外加工零件的核價、定價

扣10元

項目組

將議價結(jié)果錄入計算機(jī)

扣10元

項目組

4

委外進(jìn)貨

4.1委外工單開立專人負(fù)責(zé)

生產(chǎn)制造部

對應(yīng)工單缺少

扣10元

項目組

4.2產(chǎn)品完工后將對應(yīng)的工單錄入完工

報錯工單號

扣10元

項目組

入庫不及時

扣10元

項目組

生產(chǎn)制造部

轉(zhuǎn)移不及時

扣10元

項目組

委外進(jìn)貨不辦理相關(guān)手續(xù)

扣10元

項目組

外協(xié)倉庫存準(zhǔn)確率

扣10元

項目組

4.3產(chǎn)品轉(zhuǎn)出做好轉(zhuǎn)出記錄

生產(chǎn)制造部

由工段轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品無轉(zhuǎn)出記錄

扣10元

項目組

由制造部轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品無轉(zhuǎn)出記錄

扣10元

項目組

5

開立工單

5.1及時開立工單

生產(chǎn)制造部

工單計劃無依據(jù)

扣10元

項目組

開立工單不及時

扣10元

項目組

5.2生成領(lǐng)料單

生產(chǎn)制造部

不及時生成領(lǐng)料單

扣10元

項目組

生成領(lǐng)料單不準(zhǔn)確

扣10元

項目組

裝配車間

重復(fù)申領(lǐng)

扣10元

項目組

5.3錯誤信息反饋的及時性

所有部門

發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單錯誤不反饋

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組

5.4領(lǐng)料單數(shù)據(jù)核對與更正

生產(chǎn)制造部

領(lǐng)料單問題反饋后不處理

扣10元

項目組

6

工單變更

6.1由于生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)整進(jìn)行工單變更

生產(chǎn)制造部

工單變更錯誤，不及時

扣10元

項目組

7

領(lǐng)料

7.1按領(lǐng)料單領(lǐng)料

車間

超領(lǐng)

扣10元

項目組

領(lǐng)回的材料不用不調(diào)查不反饋

扣10元

項目組

生產(chǎn)制造部

反饋的問題不及時組織解決

扣10元

項目組

7.2對領(lǐng)料單的執(zhí)行結(jié)果每周進(jìn)行分析

不提供分析結(jié)果

扣10元

項目組

7.3及時錄入領(lǐng)料單

各倉庫

單據(jù)錄入不及時

扣10元

項目組

8

計劃展開

8.1計劃外調(diào)整審批需求，計劃增補需經(jīng)制造部經(jīng)理簽字

生產(chǎn)制造部

不經(jīng)審批調(diào)整計劃

扣10元

項目組

8.2按月做工單結(jié)案，對工單完成情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和報造

工單不按月做結(jié)案

扣10元

項目組

不做分析

扣10元

項目組

9

生產(chǎn)流轉(zhuǎn)入庫

9.1成品交庫后當(dāng)日完成錄入操作

裝配車間

錄入不及時

扣10元

項目組

9.2產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單上標(biāo)明清楚工單號

各班組

漏注明工單號

扣10元

各相關(guān)部門業(yè)務(wù)組

工單號寫錯

扣10元

9.3當(dāng)日的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)當(dāng)日處理完畢

各班組組長

單據(jù)處理不及時

扣10元

單據(jù)錄入操作錯誤

扣10元

9.4產(chǎn)品流轉(zhuǎn)及時，今日應(yīng)流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品今日流轉(zhuǎn)完成

產(chǎn)品不及時流轉(zhuǎn)

扣10元

9.5錯誤信息反饋的及時性

所有部門

發(fā)現(xiàn)流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)錯誤不反饋

扣10元

財務(wù)部

業(yè)務(wù)組

10

退料

10.1超領(lǐng)部份應(yīng)退回原單位

裝配車間

錄入單據(jù)不及時，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

扣10元

項目組

11

自動扣料

11.1按作業(yè)流程要求進(jìn)行自動扣料

生產(chǎn)制造部

扣出負(fù)數(shù)

扣10元

項目組

不在指定的工作中心內(nèi)進(jìn)行扣料，扣至其它單位。

扣10元

項目組

各部門

出現(xiàn)異常不及時報告

扣10元

財務(wù)部

業(yè)務(wù)組

生產(chǎn)制造部

接收異常報告不及時處理

扣10元

財務(wù)部

業(yè)務(wù)組

12

采購

12.1采購單要求在電腦上打印

物資采購

不用電腦做計劃，計劃出入較大

扣10元

項目組

物資采購部

手工修改計劃不經(jīng)審批

扣10元

項目組

12.2總結(jié)計劃并對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做修改

物資采購部

不查明手工修改計劃的原因

扣10元

項目組

查明原因不處理

扣10元

項目組

12.3采購按計劃交庫

物資采購部

不按計劃收貨(超收20%以上)

扣10元

項目組

進(jìn)貨交庫不及時(以影響裝配為準(zhǔn))

扣10元

項目組

各倉庫

進(jìn)貨單錄入不及時

扣10元

財務(wù)部業(yè)務(wù)組

進(jìn)貨寫錯圖號

扣10元

進(jìn)貨批號錯誤

扣10元

12.4及時完成采購件定價

物資采購部

無價采購不處理

扣10元

財務(wù)部業(yè)務(wù)組

不及時向定價部門提供相關(guān)資料

扣10元

財務(wù)部

定價不及時

扣10元

將所核定價格錄入價格體系

扣10元

物資采購部

將議價結(jié)果維護(hù)入計算機(jī)

扣10元

物資采購部業(yè)務(wù)組

13

采購單變更

13.1由采購員在系統(tǒng)里作變更，由供應(yīng)部經(jīng)理審核

物資采購部

不在電腦里處理

扣10元

變更不經(jīng)審核

扣10元

14

銷售

14.1整機(jī)銷售后要及時上機(jī)

市場部

錄入單據(jù)不及時、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

扣10元

項目組

14.2配件銷售后要及時上機(jī)

15

借出/歸還

15.1借出貨的調(diào)撥

16

應(yīng)收應(yīng)付

16.1按進(jìn)貨單錄入應(yīng)付憑單

物資采購部

整帳不及時、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

扣10元

項目組

16.2應(yīng)付憑單

財務(wù)部

應(yīng)付憑單審核不及時

扣10元

項目組

16.3按銷貨單錄入結(jié)賬單

錄入單據(jù)不及時、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

扣10元

項目組

　　5、檢查與考核

　　5.1本辦法由項目的領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)項目小組組織各部門實施

　　5.2本辦法由項目的領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)項目小組檢查和考核