總管家CRM系統(tǒng)客戶銷售倉庫管理財(cái)務(wù)一體化

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初次拜訪新客戶之后，首先業(yè)務(wù)員在總管家CRM客戶管理系統(tǒng)中錄入客戶資料，記錄客戶的基本信息，例如客戶單位名稱、類別、主聯(lián)系人、聯(lián)系電話、地址、購買產(chǎn)品等等。
　其次，業(yè)務(wù)員在總管家CRM系統(tǒng)中建立商務(wù)聯(lián)系，記錄此次聯(lián)系的內(nèi)容和時(shí)間，這有利于業(yè)務(wù)員了解客戶需求，方便業(yè)務(wù)員制定跟單進(jìn)度。
　最后，業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中設(shè)定下次回訪客戶日期，以及下次聯(lián)系的主題內(nèi)容和聯(lián)系的方式，保持與客戶的商務(wù)聯(lián)系，做到實(shí)時(shí)有效地跟進(jìn)。
　針對這個(gè)客戶，業(yè)務(wù)員可以根據(jù)具體情況設(shè)置跟進(jìn)客戶的日期和方式。每次跟進(jìn)客戶之后，在系統(tǒng)中都要記錄與客戶聯(lián)系的內(nèi)容，同時(shí)安排下次聯(lián)系的主題內(nèi)容和方式。每日，每周，每月的客戶聯(lián)系安排，不緊不慢，讓工作均勻有序，實(shí)現(xiàn)有效地跟進(jìn)。
　業(yè)務(wù)員運(yùn)用多種銷售技巧，經(jīng)過多次的跟單聯(lián)系，終于和客戶達(dá)成協(xié)議，確定訂單。業(yè)務(wù)員通過總管家CRM系統(tǒng)，為客戶建立銷售單?？偣芗褻RM系統(tǒng)中，銷售開單操作簡單，等閑上手，業(yè)務(wù)員不需要手動錄入客戶資料和產(chǎn)品資料。直接在系統(tǒng)中選擇，例如：客戶資料的選擇，業(yè)務(wù)員點(diǎn)擊購買單位后面的綠色小圖標(biāo)，選擇一個(gè)客戶單位，銷售單中的客戶資料就會補(bǔ)充完整。選擇產(chǎn)品時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)的數(shù)量是1，業(yè)務(wù)員要手動修改產(chǎn)品數(shù)量。
業(yè)務(wù)員建好銷售單以后，同時(shí)客戶已經(jīng)付款。財(cái)務(wù)人員就可以進(jìn)行銷售收款與開票。財(cái)務(wù)人員打開總管家CRM客戶管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊右側(cè)導(dǎo)航樹中的銷售收款與開票，選中這位客戶的資料，點(diǎn)擊新增收款，核對收款金額過后，點(diǎn)擊確定收款，然后，財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中開票，再次選中這位客戶資料，點(diǎn)擊新增開票，核對金額，最后點(diǎn)擊確定開票。
　出庫發(fā)貨：財(cái)務(wù)已經(jīng)收款和開票過后，倉庫管理員進(jìn)行產(chǎn)品的出庫發(fā)貨。庫管員使用總管家CRM客戶管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊右側(cè)導(dǎo)航樹中的銷售應(yīng)發(fā)貨，選中這個(gè)客戶資料，點(diǎn)擊出庫開單，核對好出庫單里面的產(chǎn)品數(shù)量，最后點(diǎn)擊留存。整個(gè)銷售單子定完成(針對公司的特別需要，總管CRM系統(tǒng)可以自定義打印出庫單)。

發(fā)布：2025-09-09 22:20 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]