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創(chuàng)建和查看客戶

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 　　1、 什么是客戶管理?

　　客戶管理模塊包括客戶、聯(lián)系人、聯(lián)系記錄和故障單四個模塊?？蛻裟K主要管理客戶的詳細信息以及客戶的相關業(yè)務資料。聯(lián)系人模塊主要管理與客戶相關的聯(lián)系人記錄。聯(lián)系記錄模塊主要管理銷售人員與客戶往來的信息，包括銷售活動、電話咨詢等等。服務單是管理產(chǎn)品售后及維修，主要是對客戶反饋的產(chǎn)品問題后進行記錄，方便技術人員解決問題以及對客戶售后服務進行記錄。一個客戶可以對應多個聯(lián)系人、多條聯(lián)系記錄。通過客戶的相關信息可以查看客戶相關的聯(lián)系人，所有的聯(lián)系記錄以及其他相關信息。

　　2、 如何創(chuàng)建和查看客戶

　　每個公司的銷售人員手中，都會有一定數(shù)量的客戶資源，在處理客戶資料的過程中，可能會遇到類似與其他銷售人員跟單同一個客戶，或電腦病毒、硬盤損壞等導致客戶資料丟失的問題，因此這就需要我們使用客戶管理系統(tǒng)來管理自己的客戶，那么如何創(chuàng)建自己的客戶呢?

　　用戶進入CRM系統(tǒng)后，點擊導航欄“客戶”，進入“客戶”序時簿界面，然后點擊菜單欄里的新建按鈕，如下圖所示：

　　

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　　點擊新建按鈕后，就可以看到新增客戶里面的基本信息，可以根據(jù)您的需要來填寫客戶的信息(注：帶*號的為必錄項)，如下圖所示：

　　

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　　在客戶基本信息頁面中填寫您所需要的客戶信息，然后點擊頁面上方或下方的“保存”按鈕即可保存客戶資料。保存客戶資料后，用戶可以直接在客戶資料中查看銷售與該客戶的最新進展情況，當你每更新一次聯(lián)系記錄時，對應客戶資料單據(jù)中的最新聯(lián)系日期、下次回訪日期等字段就會自動隨之更新，同時聯(lián)系記錄的內(nèi)容概述也會自動更新到客戶資料的“最新進展”字段中，另外，當客戶新增合同訂單后，客戶資料中的“最新訂單日期”也會自動隨之更新，這些字段在編輯客戶時是不能直接修改的，只能通過系統(tǒng)自動更新。

　　

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　　如果您覺得基本信息不能完全概括客戶的一些重要信息的話，可以點擊頁面上的“更多信息”，輸入客戶的相關關聯(lián)信息，如下圖：

　　

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　　保存完畢后，并不意味著此客戶的信息永遠保存，不再變化，生意上的往來隨時都在變化，這就要求我們要養(yǎng)成時刻更新客戶信息的習慣：如果要重新建立客戶來增加客戶的信息就太麻煩了，所以我們只需要重新編輯客戶信息就可以了。當然生意上只有永遠的利益，沒有永遠的友誼，有的客戶在一段時間之后可能不會再聯(lián)系了，所以對于已經(jīng)確認不再往來的客戶就無需再保存他的信息，有必要的時候可以把他們刪除掉。那么如何刪除呢?如下圖所示：

　　

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　　如上圖所示，在客戶列表右側(cè)箭頭所指的2個按鈕，第一個是編輯客戶，第二個是刪除客戶，通過這個2個按鈕，可以編輯客戶的刪除客戶。

發(fā)布：2008-06-24 11:34    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關閉]