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企業(yè)客戶(hù)信息管理

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　　客戶(hù)信息管理

　　1、 客戶(hù)信息介紹

　　該系統(tǒng)中，客戶(hù)與聯(lián)系人為貸前調(diào)查報(bào)告中的內(nèi)容，是將企業(yè)與聯(lián)系人分隔開(kāi)錄入，方便日后查詢(xún)與統(tǒng)計(jì)。少部分信息放在“業(yè)務(wù)申請(qǐng)單”中。其中《貸款及征信情況》與《償債能力分析》用word文檔以附件的形式上傳在“業(yè)務(wù)申請(qǐng)單”中。

　　客戶(hù)與聯(lián)系人記錄的是短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變化的靜態(tài)信息。業(yè)務(wù)申請(qǐng)單記錄的是每次上報(bào)業(yè)務(wù)都會(huì)發(fā)生變化的信息。

　　客戶(hù)類(lèi)型：

　　企業(yè)：以企業(yè)的名義來(lái)做信貸業(yè)務(wù);

　　渠道：銀行，協(xié)會(huì)，中介等等;

　　上下游企業(yè)：與企業(yè)相關(guān)聯(lián)的企業(yè)，分子公司或者是供貨商等等;

　　中介(個(gè)人)：以個(gè)人的名義來(lái)做業(yè)務(wù)。

　　2、 操作步驟

　　【客戶(hù)——企業(yè)】

　　

30.png

 

　　該列表可查看該客戶(hù)經(jīng)理已錄入的企業(yè)信息列表，點(diǎn)擊 藍(lán)色字體 的企業(yè)名稱(chēng)即可查看企業(yè)詳細(xì)信息。

　　

31.png

 

　　【企業(yè)下新建——業(yè)務(wù)】

　　紅色字段為必填項(xiàng)，經(jīng)辦人，部門(mén)，創(chuàng)建日期及類(lèi)型，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，為登錄人的信息。

　　首次錄入可以錄入部分信息，日后可以隨時(shí)修改，但每次修改后臺(tái)都會(huì)記錄修改的記錄。

　　

32.png
發(fā)布：2008-06-27 10:21    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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