你不知道的crm客戶管理系統(tǒng)功能模塊

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 　　客戶管理的核心思想則：是將企業(yè)的客戶(包括最終客戶、分銷商和合作伙伴)作為最重要的企業(yè)資源，通過完善的客戶資料管理和深入的客戶分析來滿足客戶的需求，保證實現客戶的終生價值。改變企業(yè)組織內部的信息傳遞方式，無論是獨立部門還是整個企業(yè)，無論是管理者還是生產者，信息技術作用于企業(yè)的每個人和每個運作流程，使每個人都成為“企業(yè)網絡”上的一個節(jié)點，企業(yè)的組織內部之間的信息更加透明，結構更加合理。

　　一、事件日程功能

　　1、個人日程安排

　　用于個人進行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態(tài)分組排序。 市場活動和各類業(yè)務事務(如約會、電話)會按日程表顯示，便于實時查閱，避免錯過重要事務。 日程管理可以檢查日程沖突，可設定到期提前提醒。

　　2、實時任務和事件日程查詢

　　(1)系統(tǒng)成員的每一件任務、過程、事件處在每一時間階段均有相應的成員負責辦理，并可在工作日程管理功能上展開。

　　(2)工作日程可按成員、日期、部門、小組、項目等單位進行查詢或組合查詢，常見的日程有：事件計劃、審批流程事件、業(yè)務流程事件、項目任務、工作任務、個人提醒事件

　　(3)通過日程可明確每個人應該做什么，做好了沒有。 成員可使用日程查詢，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解員工的工作情況。

　　(4)在日程安排的當天，會桌面提醒相關日程信息，也可以預先設定到期提前提醒功能。

　　3、事件計劃

　　事件計劃用于創(chuàng)建未來日程的安排，或過去日程的記錄。 可設置到期預先提醒，提醒方式有內部消息、手機短信或電子郵件。日程計劃表上可以檢查日程沖突。事件計劃(如約會、電話)會按日程表顯示，便于實時查閱，避免錯過重要事務。

　　二、審批流程功能

　　1、流程審批的常用審批表單

　　公文流轉過程(發(fā)文、收文、歸檔)、項目立項審批過程、 文檔或合同審批會簽過程、 公司規(guī)章制度審批會簽過程、 出差申請表、請假申請表、 費用報銷申請審批表、 采購申請表、 資產(辦公用品，圖書或相關資料)領用、借用申請表、加班申請表、借款登記表、業(yè)務申請表、辦公申請表

　　2、圖形化流程視圖

　　CRM系統(tǒng)的流程提供圖形化設計流程圖和數據表式設計流程圖，這兩種視圖同時也應用于流程的閱讀。 流程設計視圖可以查看或設計，通過添加、刪除、修改條件判斷、循環(huán)、會簽、節(jié)點來進行定義，并在流程圖中用直觀實時的圖形表示出來。流程圖以不同圖形、線條顯示，可直觀的看出流程走向。CRM系統(tǒng)的流程還提供數據表視圖，在數據表視圖中，可以瀏覽流程的過程屬性、對象屬性、消息屬性、限制、多條件等詳細屬性信息。用戶可以隨時在兩種視圖中切換。

　　3、基于模板的流程定義

　　復雜流程的定義過程十分繁瑣，客戶關系管理系統(tǒng)可使用模板來定義流程，避免管理員花費大量的時間在系統(tǒng)設置工作上。 采用模板定義可提高工作效率，便于快速布署實施。 流程模板，就是按常規(guī)辦理工作流程工序，制定為流程模板，供系統(tǒng)中工作流、審批流等工作流程定義時套用。企業(yè)可以定義適合本企業(yè)管理特點的工作流程模版，也可以使用“復制”功能，在復制后經過少量更改創(chuàng)建為新的自定義的流程。

　　4、自定、預定、固定三種流程模型

　　(1)預定義流程：流程發(fā)起人可以自由更改節(jié)點的對象，但不能更改節(jié)點，預定義的流程用戶可以保存選擇的對象，下次發(fā)起同樣的流程，可以使用導入功能導入。

　　(2)固定流程：固定流程是管理員定義好的流程，固定流程不能修改，適用于嚴肅的過程。

　　(3)自定義流程：流程發(fā)起人可以自由更改節(jié)點，也可以更改節(jié)點的辦理對象或審批對象。

　　5、會簽功能應用

　　流程會簽，是一組平行的流程步驟，會簽能夠把多個任務節(jié)點在一個步驟內處理。 流程會簽可在同一個辦理節(jié)點里實現多個部門分步審批，常用于合同會簽、重大項目立項會簽等。

　　6、節(jié)點的辦理、只讀和跳轉

　　流程的節(jié)點除了辦理節(jié)點外，也支持只讀節(jié)點(通知節(jié)點)，只讀節(jié)點的對象不需要做出辦理。 流程的節(jié)點支持使用任意辦理、全部辦理、半數通過三種辦理方式。流程的辦理支持跳轉功能，包括自動跳轉和人工跳轉。流程的節(jié)點還可以設置辦理限制、短消息通知等屬性。

　　7、自定義類型

　　流程除了系統(tǒng)內置的各種流程類型外，還支持用戶自定義流程類型。 在自定義流程類型中，可使用自定義的數據資源，這些資源跟整個系統(tǒng)是共享的，同時與自定義表單也是通用的。