協(xié)同OA辦公系統(tǒng)的潛在客戶跟蹤步驟

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協(xié)同OA辦公系統(tǒng)的潛在客戶跟蹤
功能概述
　　　OA辦公管理軟件提供推送給當(dāng)前業(yè)務(wù)員的已認(rèn)領(lǐng)潛在客戶信息，并可進(jìn)行跟蹤管理操作，其中包括對(duì)潛在客戶的跟蹤、記錄、查詢等操作。
功能描述
跟蹤處理
多Tab標(biāo)簽頁顯示
由于出潛在客戶清單數(shù)量較多，目前可分多個(gè)Tab標(biāo)簽頁顯示，默認(rèn)分成 “今日更新”、 “重點(diǎn)關(guān)注”、“全部”三個(gè)Tab標(biāo)簽頁。
Tab標(biāo)簽頁分類可自定義配置且需要與跟蹤處理狀態(tài)內(nèi)容相一致，當(dāng)用戶更改出險(xiǎn)處理狀態(tài)，保單將自動(dòng)歸入相應(yīng)Tab標(biāo)簽頁內(nèi)。
添加關(guān)注
通過點(diǎn)擊“添加關(guān)注”按鈕，泛普OA軟件將單選或多選的潛在客戶清單添加到我的重點(diǎn)關(guān)注中。
刪除關(guān)注
通過點(diǎn)擊“刪除關(guān)注”按鈕，將單選或多選的潛在客戶清單從我的重點(diǎn)關(guān)注中刪除。
下載
通過點(diǎn)擊“下載”按鈕，將單選或多選的潛在客戶清單下載到本地，文件格式為xls。
添加到日程
通過點(diǎn)擊“添加到日程”按鈕，將單選或多選的潛在客戶清單內(nèi)容觸發(fā)到日程管理中，自動(dòng)增加相應(yīng)拜訪日程，同時(shí)在相關(guān)客戶跟蹤清單記錄中自動(dòng)增加一條處理記錄，在日程反饋后也會(huì)在客戶跟蹤清單記錄中自動(dòng)增加一條反饋處理記錄。
處理
通過點(diǎn)擊每張潛在客戶清單前的“處理”按鈕可針對(duì)相應(yīng)客戶進(jìn)行跟蹤記錄的填報(bào)，且每次只能修改處理內(nèi)容，不能刪除處理記錄。
跟蹤完結(jié)
通過點(diǎn)擊“跟蹤完結(jié)”按鈕可針對(duì)相應(yīng)清單進(jìn)行完結(jié)操作，此清單將不再出現(xiàn)在跟蹤列表中，但仍可在查詢界面顯示。
明細(xì)顯示
通過選擇出險(xiǎn)清單明細(xì)各個(gè)標(biāo)題欄可直接觸發(fā)該字段排序功能。通過選擇明細(xì)字段顯示修改可自定義需要顯示的字段。
跟蹤查詢
跟蹤查詢條件選擇
通過客戶名稱、手機(jī)號(hào)碼等條件查詢潛在客戶信息。
下載
通過點(diǎn)擊“下載”按鈕，將單選或多選的潛在客戶清單下載到本地，文件格式為xls。
跟蹤記錄
通過點(diǎn)擊每張潛在客戶清單前的跟蹤記錄按鈕可針對(duì)相應(yīng)客戶進(jìn)行跟蹤記錄的填報(bào)，且每次只能修改處理內(nèi)容，不能刪除處理記錄，針對(duì)認(rèn)領(lǐng)清單增加完結(jié)操作。
明細(xì)顯示
通過選擇潛在客戶清單明細(xì)各個(gè)標(biāo)題欄可直接觸發(fā)該字段排序功能。通過選擇明細(xì)字段顯示修改可自定義需要顯示的字段。
相關(guān)功能
泛普OA提供與潛在客戶跟蹤管理工作相關(guān)的由系統(tǒng)定義的小工具支持，可選工具包括但不限于車險(xiǎn)定價(jià)、財(cái)險(xiǎn)定價(jià)、系統(tǒng)集成、本地搜索、地圖服務(wù)等。具體內(nèi)容因業(yè)務(wù)不同會(huì)有相應(yīng)后臺(tái)調(diào)整。
參考資料
提供與潛在客戶跟蹤管理工作相關(guān)的關(guān)鍵知識(shí)支持，知識(shí)內(nèi)容包括但不限于保險(xiǎn)政策文檔、日常學(xué)習(xí)文檔等。具體內(nèi)容因業(yè)務(wù)不同會(huì)有相應(yīng)后臺(tái)調(diào)整。
相關(guān)報(bào)表
提供與潛在客戶跟蹤管理工作相關(guān)的報(bào)表支持。具體內(nèi)容因業(yè)務(wù)不同會(huì)有相應(yīng)后臺(tái)調(diào)整。
相關(guān)流程
提供與潛在客戶跟蹤管理工作相關(guān)的流程支持，泛普OA系統(tǒng)使用列表形式展現(xiàn)，具體內(nèi)容因業(yè)務(wù)而變動(dòng)。