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erp銷售手冊

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 　　一、維護“客戶信息]

　　適用于新增客戶

　　二、查詢“物料品號]

　　適用于查詢系統物料品號

　　三、錄入“客戶訂單]

　　依手工版《項目執(zhí)行單》/《合同》錄入到ERP系統中

　　四、錄入「銷貨單]

　　依審核確認后的“客戶訂單]復制生成(銷貨單]

　　五、錄入[銷售發(fā)票]

　　1.出貨后申請開具銷售發(fā)票:依審核確認后的(銷貨單]復制生成“銷售發(fā)票]

　　2.預開發(fā)票:依審核確認后的“客戶訂單)復制生成(銷售發(fā)票]

　　一、維護[客戶信息]

　　≥前提:判斷是否是新增客戶

　　≥查詢方法：

　　方法一:進銷存管理一銷售管理子系統→客戶管理→錄入客戶信息-查詢之客戶全稱→點擊“確定”鍵

　　方法二:進銷存管理→銷售管理子系統→訂單管理→錄入客戶訂單-客戶編號查詢之客戶全稱

銷售3.png

　　3、新增[客戶信息](原系統中無此客戶信息)

　　≥路徑:進銷存管理→銷售管迎子系統→客戶管理→錄入客戶信息≥依據:電子表單之“客戶基本信息表”

　　≥步驟：

　　1.點擊“新增”鍵.

　　2.客戶編號:依“客戶編碼原則”，點選或按F2自動編碼并窗作業(yè)中按所屬區(qū)域給予編碼.

　　3.客戶簡稱:一律為客戶全稱前六位中文字，且此簡稱━經確定不得修改。

　　例:臺積電(上海y有限公司→臺積電上海有

　　上海XX商貿有限公司南京分公司→上海寶原體育

　　4.總公司:維護集團公司類型的客戶，即需先設立一個集團公司信息，此集團公司下所屬公司在建立信息時需在此選項與集團公司關聯

　　5.交易對象分類方式<類型、地區(qū)、路線/行業(yè))：點選或按F2交易對象分類信息查詢選擇當前客戶所屬類型、地區(qū)、行業(yè)<路線>

　　6.基本信息錄入確定后，點擊“√”保存鍵.

　　注意事項:黃色標注處為必錄入項，綠色標注處為錄入保存后不可修改項.

　　若“客戶信息]有變動，則需填寫”客戶基本信息表“交由部門主管或徵信部門主管簽核并做修改.

　　[客戶信息)轉至賬款中心審核.

　　若公司換地址<指城市間變更地址，如北京換至上海“，則需作為新客戶重新建檔，此時客戶名稱一般與原名稱會不同

　　圖一:基本信息中錄入簡稱、客戶全稱、稅號(15位碼)、負責人、交易對象分類方式(類型、地區(qū)、路線)、業(yè)務人員/收款業(yè)務員/部門、注冊資金、并戶銀行、銀行帳號、開業(yè)日期(營業(yè)執(zhí)照之成立日期)、員工人數)

　　圖二:地址信息中錄入公司地址(中文)、聯系人、電話、傳真、郵箱、手機、財務聯系人、財務聯系電話、注冊地址/聯系地址、發(fā)慕地址、送貨地址

　　圖三:交易信息中錄入交易幣種(默認人民幣)、定價順序(默認系統值142)、發(fā)慕種類/稅種(默認A：專用發(fā)票/2。應稅外加)、付款條件<(點選或按F2付款條件信息查詢選擇>、初次交易(首次交易維護，之后再有交易則系統會自動生成)、結算方式

　　圖四:信用信息中，此薺面由徵信部門維護

　　圖五:證照信息中錄入組織機構代碼(按客戶組織機構代碼證上的號碼，共9位碼)

　　二、查詢物料品號

　　≥前提:查詢系統中是否有此物料品號

　　≥路徑:進銷存管理→銷售管理子系統→訂單管理→錄入客戶訂單-品號查詢

　　點擊品號或按F2品號信息查詢依查詢條件錄入(若有原廠編碼，可依原廠編碼在貨號中查詢)，查詢系統中是否有此物料品號.品名英文大小寫查詢方法見“erp英文大小寫查詢技巧”

　　系統中若無此物料品號，則填寫“料號申請表”轉至物控，由物控在系統中增加，增加完畢后及時通知業(yè)助.

　　三、錄入“客戶訂單]

　　依據:業(yè)務人員填寫并己簽核的“項日執(zhí)行單”/“合同”/“客戶PO”>路徑:進銷存管理→銷售管理子系統→訂單管理→錄入客戶訂單

　　步騾：

　　1.點擊“新增”鍵.

　　2訂單單別:點選或按F2單別信息查詢依項目執(zhí)行單所屬區(qū)域選擇為(22 XX)單別;訂單單號由系統自動生成。

　　3客戶編號:點選或按F2客戶信息查詢選擇訂單客戶，若為新客戶則回(一、維護客戶信息}作業(yè)業(yè)4.務人員及部門編號:點選或按F2業(yè)務人員信息查詢選擇該訂單之業(yè)務人員及所屬部門，原則上此在

　　維護客戶信息中已錄入，此處為系統自動關聯客戶信息主檔.

　　5.付款條件:點選或按F2付款條件編碼查詢選擇與客戶確定的付款條件，原則上此處為系統自動關聯

　　客戶信息主檔，若系統中無此付款條件，則申請相關部門維護.

　　6.稅種:選擇(銷售產品類2.應稅外加，服務類9.不計稅)。

　　7.訂金比率:可錄入預開發(fā)慕比率，在此有錄入比率才可帶入預開發(fā)票界面.

　　8.錄入單身:錄入相應的項目執(zhí)行單編號/合同號、品號(點選或按F2品號信息查詢“、品名、倉庫(點選或按F2倉庫信息查詢選擇實際倉庫〉、訂單數里、單價《未稅金額〉、金額、稅率(銷售產品為17%，服務類為0%)。

　　9.錄入預交貨日、單位成本(依項日執(zhí)行單/合同，未稅金額>、倉庫名稱，確切的送貨地址。

　　10.若有終端客戶，則需錄入相關信息.點擊“√”保存鍵.

客戶.png

　　注意：

　　如果同一張項目執(zhí)行單/合同中有銷售產品和服務項目時，則需分別做兩張訂單，選擇不同的稅種(銷售產品類2.應稅外加，服務類9.不計稅>

　　單身中錄入的單價及單位成本在錄入時均為未稅金額，即未稅單價=項目執(zhí)行單合同中含稅單價/1.17·未稅單位成本一項目執(zhí)行單中含稅單位成本/1.17

　　核對“客戶訂單]與”項目執(zhí)行單“/”合同/客戶PO“核對訂單內容.

發(fā)布：2021-05-28 11:45    編輯：泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關閉]

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