監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計管理系統(tǒng) | 甲方項目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

新增客戶資料管理

申請免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

 

　　新增客戶資料管理

　　在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【新增客戶資料】，如圖：

　　

1.png

 

　　注：代“*”是必錄項

　　客戶資料

　　填寫客戶編號、客戶名、客戶類別、手機(jī)號等個人信息。

　　客戶編號在同一個管理處下是不允許重復(fù)的，一般與房間代碼保持一致。如果新增客戶資料保存時提示：“當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)下已經(jīng)存在代碼為###的記錄，保存失敗。”這種情況下我們可以在新增的客戶編號后面加“-1”即可保存。

　　客戶帳號

　　如果客戶提供銀行帳號，在新增客戶資料的客戶帳號下面填寫開戶名稱、開戶銀行、銀行帳號、是否主帳號。一個客戶可以有多個銀行帳號，但是只能有一個主帳號，銀行扣款時是默認(rèn)主帳號。

　　客戶家庭成員

　　

2.png

 

　　填寫與客戶關(guān)系、名稱、手機(jī)、性別等客戶家庭成員資料。

　　客戶基礎(chǔ)資料

　　在系統(tǒng)主界面點(diǎn)擊 【客戶關(guān)系管理】->【客戶管理】->【客戶基礎(chǔ)資料】，如圖：

　　

3.png

        1. 新增客戶成員

　　

4.png

 

 

 

　　主要是新增與客戶有關(guān)系的家庭成員資料。

 

　　2. 客戶資料一覽表

 

　　

5.png

 

 

 

　　客戶資料一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶資料，同時也可以進(jìn)行繳款，新增預(yù)收單，預(yù)收核銷，退款，發(fā)短信。(客戶資料一覽表將作為功能點(diǎn)在后面的章節(jié)詳細(xì)講解)。

 

　　3. 客戶成員信息一覽表

 

　　

6.png

 

 

 

　　客戶成員信息一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶成員資料。

 

　　4. 客戶更名單一覽表

 

　　

7.png

 

 

 

　　客戶更名單一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶更名的記錄。新增更名記錄審核之后會自動修改客戶的名稱。主要是針對有些物業(yè)公司規(guī)定不能在客戶資料一覽表里面直接修改客戶名的情況而設(shè)定的。

 

發(fā)布：2008-06-24 16:26    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關(guān)閉]