crm客戶管理系統(tǒng)的六大功能模塊

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 　　CRM是以客戶數(shù)據(jù)的管理為核心，利用信息科學(xué)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售、服務(wù)等活動(dòng)自動(dòng)化，并建立一個(gè)客戶信息的收集、管理、分析、利用的系統(tǒng)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)以客戶為中心的管理模式。客戶關(guān)系管理既是一種管理理念，又是一種軟件技術(shù)。

　　客戶關(guān)系管理系統(tǒng)主要有高可控性的數(shù)據(jù)庫(kù)、更高的安全性、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新等特點(diǎn)，提供日程管理、訂單管理、發(fā)票管理、知識(shí)庫(kù)管理等功能。

　　系統(tǒng)設(shè)置功能

　　1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理

　　基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理包括系統(tǒng)服務(wù)的各種基本參數(shù)設(shè)置，以及系統(tǒng)各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初始化設(shè)置。

　　機(jī)構(gòu)配置：機(jī)構(gòu)配置管理包括部門設(shè)置。

　　(1)成員管理：對(duì)成員的角色、部門、職務(wù)進(jìn)行定義。

　　(2)流程設(shè)置：系統(tǒng)內(nèi)部各種工作流程可以由用戶根據(jù)實(shí)際情況自行定義。

　　(3)模板設(shè)置：為網(wǎng)站、新聞、公告、文檔進(jìn)行模板的制定和維護(hù)。

　　(4)分類設(shè)置：系統(tǒng)中所有類別都可由用戶自行定義，包括各類字典數(shù)據(jù)、報(bào)告類別、文檔類別等等。

　　(5)參數(shù)設(shè)置：在系統(tǒng)投入正常運(yùn)轉(zhuǎn)前，通過(guò)相關(guān)工作人員將各種參數(shù)根據(jù)本單位的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置?？梢蕴岣呦到y(tǒng)對(duì)于本單位管理要求的適應(yīng)性。

　　(6) 字典設(shè)置：系統(tǒng)的各種屬性字段，可使用字典設(shè)置預(yù)先設(shè)置好下拉菜單。

　　(7) 服務(wù)設(shè)置：對(duì)系統(tǒng)的日志、備份、安全、加密等功能進(jìn)行設(shè)置。

　　2、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出

　　CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)支持各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出。 在導(dǎo)入導(dǎo)出中，可以將成員、區(qū)域、數(shù)據(jù)字典等從其他系統(tǒng)導(dǎo)入，或?qū)С鰹镋xcel文件保存。

　　3、數(shù)據(jù)備份

　　(1)數(shù)據(jù)備份策略的制定：可制定自動(dòng)備份的策略，系統(tǒng)即自動(dòng)按指定的策略執(zhí)行自動(dòng)備份。

　　(2) 數(shù)據(jù)備份也可以使用人工備份。

　　4、系統(tǒng)日志管理

　　系統(tǒng)日志包括服務(wù)日志和操作日志兩種類型。 系統(tǒng)日志管理可查詢系統(tǒng)的訪問(wèn)日志、服務(wù)日志(包括錯(cuò)誤日志)，并可按指定條件生成報(bào)表?？蓪⑷罩疚募ㄆ诜蛛x，由于日志占用較大的系統(tǒng)空間和資源，可以定期將舊的日志分離備份，以提高系統(tǒng)的效率。

　　5、系統(tǒng)維護(hù)

　　系統(tǒng)維護(hù)是一些定期或不定期執(zhí)行的維護(hù)作業(yè)。

　　(1)系統(tǒng)維護(hù)的功能有：數(shù)據(jù)備份、日志管理、索引管理等。

　　(2)系統(tǒng)清理的功能有：日志清理、已刪除的附件的清理、已刪除的記錄的清理等。

　　6、密碼恢復(fù)、加密文檔恢復(fù)

　　(1) 對(duì)于忘記密碼的員工，可由管理員在后臺(tái)進(jìn)行恢復(fù)。

　　(2)對(duì)于忘記密碼的加密文檔，可由管理員在后臺(tái)進(jìn)行解密恢復(fù)。