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上海某會計師事務所于1999年8月發(fā)起設立，經(jīng)國家批準，依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務，具有從事證券期貨相關業(yè)務的資格。 服務對象為國營企業(yè)、股份制企業(yè)、外商投資企業(yè)、集體企業(yè)
、私營企業(yè)、事業(yè)單位、國家機關、團體法人等。事務所客戶遍及十余個省、市和經(jīng)濟特區(qū)。其中股份有限公司有100多家,其中上市公司有60多家，外商投資企業(yè)有2,000多家。
總機構設在上海，共設有18個審計業(yè)務部以及管理咨詢部、工程審價部、資產(chǎn)評估部、法律服務部、行政部、培訓部、國際業(yè)務部、審控部?，F(xiàn)有專職人員500多人。其中有注冊會計師200多人，有中國證券業(yè)從業(yè)資格的注冊會計師60人。在專業(yè)人員中，有多名資歷深、經(jīng)驗豐富，在會計界有影響的會計專家，還有一批既有專長，又有實踐經(jīng)驗的各類專業(yè)人員，機構健全，人才薈萃。
信息化動因
事務所近年來業(yè)務迅速成長，以前公司內(nèi)部信息通過電話或e-mail的方式在部門之間，員工之間相互傳遞，在傳遞的過程中經(jīng)常發(fā)生丟失或誤差，隨著公司規(guī)模的迅速膨脹，公司的內(nèi)部溝通開始顯得混亂無序，在相應的日常管理工作上需要得到進一步提高：
·客戶信息不集中管理，管理層無法了解客戶全貌；客戶的要求或信息變動之后不能夠及時通知給相關員工
·客戶資源由客戶代表分散存放，由于員工流動造成這些寶貴資源的流失
·組織內(nèi)知識共享能力弱，員工知識經(jīng)驗積累和推廣成本高
·協(xié)同項目管理的能力需要得到進一步加強
·高素質員工的關懷管理
·需解決員工遠程移動辦公問題
應用解決方案
針對咨詢服務行業(yè)的知識密集型、高素質員工集群、以客戶為中心的管理方式等特點，新中大提供了主要是圍繞著客戶管理和知識管理為核心的應用解決方案：
建立全面的唯一識別的客戶記錄
像會計事務所所處的咨詢服務業(yè)是典型以客戶為中心的行業(yè)，隨著業(yè)務的增大，以客戶為中心的思想只能體現(xiàn)得更好，而不能有一點點折扣。迅速發(fā)展中的中國咨詢類公司普遍遇到這樣的問題，那就是隨著客戶群的增大，客戶個性化需求大大增加，以前通過電話就可以保持與為數(shù)不多的客戶的良好溝通，客戶的需求把握十之八九，幾個核心團隊成員就可以搞定幾個項目，而現(xiàn)在動輒數(shù)十萬多家的企業(yè)數(shù)據(jù)庫，幾十家核心客戶，十幾個行業(yè)的分布，再也不可能靠一柜子的檔案資料來把握、維護客戶關系和提供客戶服務了。所以需要建立唯一識別的企業(yè)級的客戶管理中心系統(tǒng)，以維護所有與客戶之間所發(fā)生的有關記錄。
建立優(yōu)秀的知識文檔管理體系
咨詢服務業(yè)內(nèi)部管理的一個非常大的需求，是知識的有序化、結構化的體系建立。需要實現(xiàn)全面的知識文檔管理體系，包括知識文檔結構的建立，知識的發(fā)布和共享，以及知識的快速檢索與獲取，使得員工能夠快速的獲取到自己所需要的知識。往往項目完成后對于項目的經(jīng)驗積累都需要以結構化的方式保存下來，以便于其它員工充分利用相關的項目經(jīng)驗。
完整的員工檔案以及員工關懷
咨詢服務業(yè)是屬于知識密集型企業(yè)，企業(yè)的員工大多都擁有高學質，高素質。員工是企業(yè)的一大資本，也是企業(yè)口碑影響的很大因素。所以企業(yè)必須建立一套完善的人力資源管理制度，采用人性化的管理方法，一方面充分利用員工的能力性，另一方面滿足員工的各種需求，包括物質需求和精神需求。新中大所提供的解決方案中包含了完整的人力資源管理能力，能協(xié)助企業(yè)更好的開展員工事務關懷方面的管理工作。
基于團隊的項目管理
會計師事務所所進行的工作往往是以項目的方式來開展的，而開展一個項目一般都會組成一個團隊。而新中大解決方案能夠提供給使用者以團隊的組織來開展的項目管理平臺，更高效、更方便的協(xié)同開展項目管理工作。
通過項目管理平臺，可以方便的進行項目進度的管理，項目任務的分配，以及項目知識經(jīng)驗的積累和共享。
以流程管理為支撐，創(chuàng)建企業(yè)協(xié)同管理平臺
流程管理目前已經(jīng)成為企業(yè)管理方式轉變和改革的熱點，對咨詢業(yè)來說，應該建立面向客戶、面向項目的協(xié)同事務管理環(huán)境；建立內(nèi)部業(yè)務處理、交流的流程化管理的規(guī)范制度。
應用效果
·公司資源集中在統(tǒng)一的平臺上，使得企業(yè)內(nèi)部的溝通效率大大提高，充分調(diào)動企業(yè)的機動性和戰(zhàn)斗力，為在激烈的競爭中搶得一席之地。
·建立了安全規(guī)范的客戶管理體系，可以及時分配客戶資源，避免多個客戶經(jīng)理聯(lián)系同一客戶帶來的沖突，全面的展示客戶全貌，為更好的開展客戶關懷工作提供便利。
·公司領導層實時了解公司員工的工作狀態(tài)及整個公司的運營情況。
·全面的信息化應用使得企業(yè)減少了很多不必要的開支，企業(yè)的管理成本大為降低。
·電子化工作流程使得業(yè)務運作更加有序，高效，大大提升了工作效率。
·統(tǒng)一的知識管理平臺，結合企業(yè)所制訂的完善的知識管理體系，為企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)全面的知識共享和項目經(jīng)驗的積累提供了最佳的應用保障。
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