保險客戶管理如何實現(xiàn)對客戶資料的定期跟蹤回訪呢？

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　　在銷售工作中如何實現(xiàn)對客戶進行定期回訪，是業(yè)務(wù)銷售工作中最為必不可少的環(huán)節(jié)，也是業(yè)務(wù)員提升銷售業(yè)績的必要條件。但是，當我們跟蹤的客戶數(shù)量越來越多時，如何才能對每家潛在客戶都做到按一定的跟蹤周期進行回訪，做到不重復(fù)，不錯漏，則是一項非常重要的工作。接下來我們將為您介紹，如何在泛普軟件-CRM系統(tǒng)的幫助下，如何實現(xiàn)對客戶資料的定期跟蹤回訪。在CRM系統(tǒng)的協(xié)助下，將不同等級類型的客戶設(shè)置不同的跟蹤回訪周期，對不同重要程度的客戶實現(xiàn)不同頻率的定期跟蹤回訪，做到不重復(fù)，不錯漏。主管領(lǐng)導(dǎo)亦可利用CRM系統(tǒng)對屬下的回訪工作進行監(jiān)督檢查。

　　銷售代表每次跟蹤回訪完客戶,填寫完跟蹤記錄時，并可把該客戶的未聯(lián)系天數(shù)清0,泛普軟件-CRM系統(tǒng)會自動記錄該客戶的最近跟蹤日期，并可自動計算最近一次聯(lián)系到今天為止未聯(lián)系的天數(shù),在客戶列表和客戶詳情中也可以方便地查看客戶的跟蹤周期和未聯(lián)系天數(shù)。

　　與此同時，CRM系統(tǒng)在客戶列表中設(shè)置了“搜索”功能，可以根據(jù)客戶類型、來源、企業(yè)規(guī)模、地區(qū)、未跟蹤天數(shù)等條件進行過濾。如果需要對某種類型,某種等級的客戶實現(xiàn)定期周期性回訪，只需選中其所屬的類型，然后在未跟蹤天數(shù)中輸入相應(yīng)的跟蹤周期天數(shù)，即可將超過規(guī)定期限未回訪過的客戶全部篩選出來。例如，公司如果規(guī)定對潛在客戶每8天必須回訪一次，我們只需將客戶類型選為“潛在客戶”，未跟蹤天數(shù)設(shè)置為8天，保險客戶管理軟件可將所有超過8天沒有跟蹤過的潛在客戶全部篩選出來。

　　公司高層管理人員亦可利用CRM系統(tǒng)對屬下的客戶跟蹤回訪情況進行監(jiān)督督查。我們同樣以剛才的潛在客戶為例，如果公司規(guī)定對潛在客戶每8天必須跟蹤回訪一次。高層管理人員想要知道某個業(yè)務(wù)人員對該業(yè)務(wù)政策的貫徹情況，在“高級搜索”頁面選取要查看的銷售人員(可以選擇一個或多個)，然后選擇客戶類型為潛在客戶，未跟蹤天數(shù)為8天。若所選銷售人員未能及時在規(guī)定期限內(nèi)對客戶進行跟蹤回訪，那么超過期限的潛在客戶都會被篩選出來，高層管理人員便可清楚地了解業(yè)務(wù)人員對此政策的貫徹執(zhí)行情況。（泛普軟件-保險客戶管理軟件最新資訊）

發(fā)布：2006-11-21 10:56 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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