保險客戶管理軟件
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有沒有適合財險、壽險保險業(yè)務員使用的軟件？
有的，每家保險公司 行銷的方式略有不同
針對自己公司的模式與客戶群體
都是自己獨立訂購一款軟件來幫助 業(yè)務員們來展業(yè)
如果您需要的話 可以購買
保險客戶管理軟件主要功能：
客戶分組設置：進入軟件后，左上角可以設置客戶分組，可以設置多層結(jié)構分組。泛普軟件泛普OA系統(tǒng)可以設置每個分組的查看權限，讓每個用戶只看到自己的客戶記錄。管理員可以查看所有客戶記錄。
客戶等級設置、可設置計次卡，儲值卡，多種卡形式。
自定義輸入表單：根據(jù)自己公司需要設置客戶錄入界面
重排編碼：剛啟用軟件時候，導入Excel客戶資料后，啟用。
聯(lián)系人管理：添加該客戶多個聯(lián)系人
商品報價：記錄曾經(jīng)給客戶報過的價格。
成交記錄：記錄客戶銷售成交記錄。
售后回訪：記錄客戶的售后回訪情況。
投訴反饋：記錄客戶投訴信息，方便總結(jié)提高。
事務提醒：泛普軟件可以記錄一些聯(lián)系提醒等，隨時跟蹤客戶。
產(chǎn)品信息：記錄客戶的一些產(chǎn)品資料信息
跟進信息：記錄跟進客戶的程序
附件管理：可以上傳圖片等相關文件
備注信息：記錄客戶一些特殊需求
用戶設置，權限管理，數(shù)據(jù)庫備份恢復。
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