基礎數(shù)據(jù)定義

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　　基礎數(shù)據(jù)定義

　　基礎數(shù)據(jù)包括客戶分類、產(chǎn)品目錄、地區(qū)信息和數(shù)據(jù)字典?？蛻舴诸?、地區(qū)信息和數(shù)據(jù)字典可用于各種客戶信息的分類，產(chǎn)品目錄可方便于商機、報價單和定單的輸入。

　　1、客戶分類

　　客戶分類包含“客戶大類”和“客戶子類”兩級，可以利用客戶分類對企業(yè)的客戶進行整體分類規(guī)劃，便于查詢和利用。具體應用時，可以使用兩級，也可以只用大類，還可以不用客戶分類(通過其它基礎數(shù)據(jù)進行客戶信息分類)。

　　圖- 客戶分類設置頁面

　 2、產(chǎn)品目錄

　　產(chǎn)品目錄的定義可以為銷售人員的輸入提供方便。銷售人員在創(chuàng)建“商機”、“訂單”或“報價單”時，需要輸入產(chǎn)品信息，這時可以直接調(diào)用產(chǎn)品目錄。

　　圖- 產(chǎn)品信息

　　3、地區(qū)信息

　　地區(qū)信息用于將線索、客戶和聯(lián)系人按地區(qū)進行分類，同時方便了地址的輸入。系統(tǒng)內(nèi)置了我國各個省/直轄市以及下屬市/縣的信息，CRM管理員可以根據(jù)本單位業(yè)務需要進行增加或修改。

　 4、數(shù)據(jù)字典

　　數(shù)據(jù)字典主要用于客戶信息記錄的分類，同時方便和規(guī)范信息的輸入。

　　點擊【設置】【數(shù)據(jù)字典】，如圖所示，進入數(shù)據(jù)字典設置頁面。數(shù)據(jù)字典左邊的數(shù)據(jù)項是不能改變的，這些數(shù)據(jù)項在各個客戶信息記錄中調(diào)用;右邊的下拉列表值(數(shù)據(jù)值)可以增加、刪除和排序。