商機(jī)管理
當(dāng)前位置：工程項目OA系統(tǒng) > CRM客戶管理系統(tǒng) > 功能介紹 > 銷售過程管理 > 商機(jī)管理
意向客戶信息管理
意向客戶信息管理
功能簡介：和客戶溝通后，可以根據(jù)談話內(nèi)容，在此錄入客戶購買意向。
操作步驟：
1、在導(dǎo)航菜單中單擊“統(tǒng)計分析”— “意向管理”，進(jìn)入“意向管理”界面：如下圖：
查詢：輸入相關(guān)查詢條件，單擊查詢按鈕即可按條件進(jìn)行篩選查詢。
添加：單擊【添加】按鈕，就會彈出添加對話框，如圖：
2、輸入意向名稱，聯(lián)系人，客戶，成功率，產(chǎn)品明細(xì)等，點擊【保存】，即可保存該意向。
修改：選中(在消息選項框前打勾)列表中的一條數(shù)據(jù) ，點擊【修改】按鈕，彈出和添加類似的對話框，但是有對文本的編輯功能，如下圖所示：
對資料進(jìn)行了修改編輯后，點擊【保存】按鈕就可以對信息進(jìn)行修改。
刪除：選中(在消息選項框前打勾)一條數(shù)據(jù)，單擊【刪除】按鈕便完成刪除。
生成合同：選中(在消息選項框前打勾)一條數(shù)據(jù)，單擊【生成合同】，會彈出一個新的頁面：
3、輸入相關(guān)信息后，單擊保存，即可生成一份合同，該合同可以在“銷售合同”導(dǎo)航處進(jìn)行打印。
相關(guān)欄目：
相關(guān)文章：
下一篇：銷售機(jī)會新建、刪除
功能介紹
聯(lián)系方式
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
