當(dāng)前位置：工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > CRM客戶管理系統(tǒng) > 功能介紹 > 營銷管理 > 客戶銷售分析
CRM系統(tǒng)增加有常用報(bào)表功能
1、 常用報(bào)表
為方便客用戶查詢數(shù)據(jù)，CRM系統(tǒng)增加有常用報(bào)表功能，共預(yù)置8大模塊，共20張報(bào)表，點(diǎn)擊工具欄“報(bào)表—常用報(bào)表”即可打開“常用報(bào)表”頁面，如下圖所示：
進(jìn)入常用報(bào)表頁面后，即可查看全部系統(tǒng)預(yù)置報(bào)表：
點(diǎn)擊進(jìn)入任意一張報(bào)表，如“合同訂單細(xì)節(jié)報(bào)表”，打開報(bào)表后，可以根據(jù)公司需要，自己設(shè)定默認(rèn)過濾條件，如下圖：
如設(shè)置過濾條件為“訂單狀態(tài)包含已審批”并且“創(chuàng)建時(shí)間在本月區(qū)間范圍內(nèi)”，保存后，下次再次打開報(bào)表時(shí)，程序會自動(dòng)按照默認(rèn)過濾條件進(jìn)行查找，如圖：
保存過濾方案或點(diǎn)擊“立即生成”按鈕后，報(bào)表會根據(jù)設(shè)定的過濾方案，過濾出查詢結(jié)果，點(diǎn)擊查詢結(jié)果后面的“查看明細(xì)按鈕”，可以查看對應(yīng)單據(jù)的詳細(xì)信息，如下：
其他常用報(bào)表的使用方法也是一樣，只要設(shè)置過濾，然后點(diǎn)擊“立即生成”，即可查詢出對應(yīng)的過濾條件。
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
