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項目新建、編輯、刪除
項目管理
1. 什么是項目管理
2. 新建項目
在“項目管理”模塊中新建一條項目記錄，新建頁面如下圖：
a) 在【動作】菜單中，單擊【新建】。
b) 在【常規(guī)】標簽中，輸入項目的名稱、選擇相關客戶，聯(lián)系人，相關項等。
c) 選擇【項目】相關的【價格手冊】。
i. 單擊【價格手冊】右邊的【查詢】按鈕。
ii. 在【查詢價格手冊】對話框的查找框中，輸入需要查找價格手冊記錄的名稱，然后單擊查找。
iii. 在列表中將會顯示符合查詢條件的價格手冊記錄，雙擊價格手冊記錄選取。
d) 選擇【項目】相關的【客戶】。
i. 單擊【客戶】右邊的【查詢】按鈕。
ii. 在【查詢客戶記錄】對話框的查找框中，輸入需要查找客戶記錄的名稱，然后單擊查找。
iii. 在列表將會顯示符合查詢條件的客戶記錄，雙擊客戶記錄選取。
e) 選擇【項目】相關的【聯(lián)系人】。
i. 單擊【聯(lián)系人】右邊的【查詢】按鈕。
ii. 在【查詢聯(lián)系人記錄】對話框的查找框中，輸入需要查找聯(lián)系人記錄的名稱，然后單擊查找。
iii. 在列表中將會顯示符合查詢條件的聯(lián)系人記錄，雙擊聯(lián)系人記錄選取。
f) 項目明細中選擇產品后會自動帶出度量單位，實際單位，數(shù)量等信息，項目明細填寫完畢后，點下面的保存按鈕。保存項目明細信息。(不要忘記點下面的保存按鈕，否則項目明細將不會被保存)
g) 保存新建信息
i. 保存新建的項目信息并繼續(xù)編輯項目，請單擊【保存】。
ii. 保存新建的項目信息并關閉窗口，請單擊【保存并關閉】。
iii. 新建保存后的項目將自動會在自己的隊列中顯示。
h) 相關項
i. 只有新建保存后，才會出現(xiàn)相關項。
ii. 在相關項中同樣可以進行該模塊的新建、刪除等操作。
iii. 在相關項中可以察看和操作該模塊的記錄。
iv. 只有擁有相應權限才可以進行以上操作。
3. 編輯項目
a) 在項目列表中，選擇需要編輯的項目。
b) 在【動作】菜單中，雙擊打開項目。
c) 在項目窗口中，編輯需要修改的信息。
d) 項目明細
i. 在項目窗口中，單擊【項目明細】標簽。
ii. 在【動作】菜單中，單擊【新建】。
iii. 在【項目明細】窗口中，選擇相關【產品】及度量單位。
iv. 保存編輯的項目明細信息
e) 保存修改信息。
i. 保存修改的項目信息并繼續(xù)編輯訂單，請單擊【保存】。
ii. 保存修改的項目信息并關閉窗口，請單擊【保存并關閉】。
4. 刪除項目
a) 在項目列表中，選擇需要刪除的項目。
b) 在【動作】菜單中，單擊【刪除】。
c) 軟件將會詢問您是否要刪除項目記錄，單擊【確定】。
5. 共享及分配項目
(參考第一章共享及分配)
6. 復制項目
打開要復制的項目，點右上角“更多任務”---“復制項目”，彈出“確定要復制項目嗎?”對話框，確定即可在項目列表中看到已復制的項目。
7. 關閉項目
打開要關閉的項目，點右上角“更多任務”---“關閉項目”，彈出“關閉項目”頁面，如下圖：
8.項目審核
項目審核流程：業(yè)務員錄入項目信息——大區(qū)經(jīng)理審核。
- 1客戶信息管理系統(tǒng)
- 2客戶資料管理軟件
- 3客戶投訴
- 4新建客戶聯(lián)系人
- 5客戶聯(lián)系人列表
- 6客戶聯(lián)系人批量導入
- 7新建客戶洽談
- 8客戶投訴
- 9客戶建議列表
- 10客戶細分設置
- 11新建客戶
- 12客戶列表
成都公司：成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
