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增加聯(lián)系記錄、添加客戶日程備忘

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 　　增加聯(lián)系記錄

　　每一個(gè)客戶都有很多業(yè)務(wù)信息，如“聯(lián)系記錄”、“聯(lián)系人資料”等等，我們可以在圖3.1.1-1中的下編輯窗口進(jìn)行操作。如果我們要增加客戶的聯(lián)系記錄，只要右鍵點(diǎn)擊“新增聯(lián)系記錄”即可，如下圖：

　　

1.png

 

　　圖3.3.3-1

　　我們可以在這里設(shè)定下次需要聯(lián)系的時(shí)間，方便了我們的工作跟進(jìn)，而且也同時(shí)可以把這個(gè)聯(lián)系記錄“添加到日程備忘”中，可以適時(shí)的提醒我們，保證我們能及時(shí)無誤的跟進(jìn)每一個(gè)客戶。

　　點(diǎn)擊“添加到日程備忘”可以設(shè)置日程備忘，如圖：

　　

2.png

 

　　到了指定時(shí)間，將會(huì)自動(dòng)彈出提醒框，如圖：

　　

3.png

 

　　點(diǎn)擊確定，則彈出此客戶的信息。

　　在此同時(shí)，我們同樣可以進(jìn)行“聯(lián)系人資料”、“銷售記錄”、“相關(guān)文檔”、“經(jīng)手人變更記錄”。操作方式可以參照“聯(lián)系記錄”的操作。

發(fā)布：2008-06-27 13:43    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]