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將客戶(hù)轉(zhuǎn)換為公?？蛻?hù)

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 　　l 如何將客戶(hù)轉(zhuǎn)換為公海客戶(hù)

　　當(dāng)某些客戶(hù)暫時(shí)沒(méi)有新需求，或者銷(xiāo)售人員暫時(shí)沒(méi)有精力去跟進(jìn)時(shí)，可以將客戶(hù)轉(zhuǎn)換為公?？蛻?hù)，客戶(hù)被轉(zhuǎn)換為公?？蛻?hù)后，所有使用CRM系統(tǒng)的公海用戶(hù)或公海管理員用戶(hù)都可以在客戶(hù)序時(shí)簿的“公海未分配客戶(hù)”頁(yè)簽中進(jìn)行查看、領(lǐng)取，系統(tǒng)管理員用戶(hù)還可以對(duì)公海未分配客戶(hù)進(jìn)行分配，可以最大限度的利用有限的銷(xiāo)售資源，客戶(hù)轉(zhuǎn)換為公?？蛻?hù)的具體操作如下：

　　首先，公海用戶(hù)或公海管理員用戶(hù)登錄CRM系統(tǒng)系統(tǒng)后，進(jìn)入“客戶(hù)”序時(shí)簿頁(yè)面，然后點(diǎn)擊“全部客戶(hù)”頁(yè)簽，勾選需要轉(zhuǎn)換為公?？蛻?hù)的客戶(hù)，再點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)為公?？蛻?hù)”按鈕，程序就會(huì)提示轉(zhuǎn)換成功的客戶(hù)數(shù)量，如下圖：

　　

1.png

 

　　轉(zhuǎn)換成功后，程序會(huì)彈出提示，提示轉(zhuǎn)換成功的客戶(hù)條數(shù)，并且轉(zhuǎn)換成功的客戶(hù)，狀態(tài)會(huì)更新為公?？蛻?hù)，客戶(hù)單據(jù)查看頁(yè)面顯示“公?？蛻?hù)”公章，更多信息中顯示“公海操作記錄”，如下圖：

　　

2.png

 

　　

3.png

 

　　注：用戶(hù)也可以直接在客戶(hù)序時(shí)簿“全部客戶(hù)”頁(yè)簽中，點(diǎn)擊列表中的“轉(zhuǎn)公海”按鈕，將對(duì)應(yīng)的客戶(hù)轉(zhuǎn)換為公?？蛻?hù)：

　

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發(fā)布：2008-06-24 13:23    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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