泛普OA實(shí)施方案

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泛普OA辦公軟件成本控制部調(diào)研

申請免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

XX地產(chǎn)集團(tuán)OA辦公軟件成本控制部調(diào)研

第一章泛普協(xié)同AO流程圖說明

節(jié)點(diǎn)說明：該圖表示創(chuàng)建類型節(jié)點(diǎn)。在所有流程中有且僅有一個此類型的節(jié)點(diǎn)

節(jié)點(diǎn)說明：方框表示審批類型節(jié)點(diǎn)，如果流程中沒有特殊說明，則表示流程審批退回到創(chuàng)建人。在具體流程中該類節(jié)點(diǎn)的數(shù)量沒有限制

節(jié)點(diǎn)說明：表示執(zhí)行類型節(jié)點(diǎn)，如果流程中沒有特殊說明，則表示流程流轉(zhuǎn)到下一節(jié)點(diǎn)。在具體流程中該類節(jié)點(diǎn)的數(shù)量沒有限制

節(jié)點(diǎn)說明：表示歸檔類型節(jié)點(diǎn)。在具體流程中該類節(jié)點(diǎn)的數(shù)量沒有限制，通常是一個

流程路徑說明：

流程圖中各個節(jié)點(diǎn)間的連接線路為流程流轉(zhuǎn)路線，路線上面的文字和數(shù)字表示流程流轉(zhuǎn)路徑的條件。

第二章 XX集團(tuán)成控部OA軟件日常流程

2.1承包商/供應(yīng)商考察報(bào)告

適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請

流程圖：

備注：A.蘆潮港項(xiàng)目；

B.非蘆潮港項(xiàng)目

節(jié)點(diǎn)操作說明：

節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)操作者職能描述

申請人成本管理部員工填寫申請表單

項(xiàng)目成本經(jīng)理角色（周超）審核申請內(nèi)容

成本管理部經(jīng)理角色（營琳）審核申請內(nèi)容

工程管理部經(jīng)理申請人選擇審核申請內(nèi)容

工程總監(jiān) 角色（待補(bǔ)充）審核申請內(nèi)容

財(cái)務(wù)經(jīng)理角色（劉英）審核申請內(nèi)容

執(zhí)行總經(jīng)理角色（閆正卿-非漕河涇項(xiàng)目，姚崢偉-漕河涇項(xiàng)目）審核申請內(nèi)容

總經(jīng)理角色（劉道鋒-非漕河涇項(xiàng)目，洪波-漕河涇項(xiàng)目）審核申請內(nèi)容

歸檔申請人、A類歸檔至周超、B類歸檔至劉丹流程結(jié)束

OA平臺表單字段信息：承包商/供應(yīng)商考察報(bào)告上需要記錄的信息

承包商/供應(yīng)商考察報(bào)告

字段名稱：字段類型填寫說明

流程編號單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：KCBG201306001）申請人提交后自動流水

申請日期瀏覽按鈕（日期）默認(rèn)為流程發(fā)起當(dāng)天

申請部門瀏覽按鈕（部門）默認(rèn)為流程發(fā)起人所在部門

申請人瀏覽按鈕（人力資源）默認(rèn)為流程發(fā)起人

項(xiàng)目狀態(tài) 選擇（已簽約、未簽約）申請人必選

項(xiàng)目名稱選擇（蘆潮港項(xiàng)目、浦江2.5項(xiàng)目、萬源項(xiàng)目、外高橋項(xiàng)目、金橋項(xiàng)目民生碼頭項(xiàng)目、康橋工業(yè)園區(qū)、DE生鮮薈項(xiàng)目、松江工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目、南橋菜場項(xiàng)目、寶山項(xiàng)目、新華碼頭游艇項(xiàng)目、南橋工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目、三林森宏廣場項(xiàng)目、蘆潮港公租房商業(yè)項(xiàng)目）申請人必選

擬發(fā)包內(nèi)容多行文本框申請人必填

考察周期單行文本框-文本申請人必填

考察單位名稱多行文本框申請人必填

考察組成員瀏覽按鈕（人力資源）申請人必填

入圍單位多行文本框申請人選填

附件附件上傳申請人選傳

備注多行文本框申請人選填

2.2 OA管理軟件中的定標(biāo)審批流程

適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請

流程圖：

備注：A.蘆潮港項(xiàng)目；

B.非蘆潮港項(xiàng)目

節(jié)點(diǎn)操作說明：

節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)操作者職能描述

申請人成本管理部員工填寫申請表單

項(xiàng)目成本經(jīng)理角色（周超）審核申請內(nèi)容

成本管理部經(jīng)理角色（營琳）審核申請內(nèi)容

工程管理部經(jīng)理由申請人選擇審核申請內(nèi)容

工程總監(jiān) 角色（待補(bǔ)充）審核申請內(nèi)容

財(cái)務(wù)經(jīng)理角色（劉英）財(cái)務(wù)經(jīng)理

執(zhí)行總經(jīng)理角色（閆正卿-非漕河涇項(xiàng)目，姚崢偉-漕河涇項(xiàng)目）執(zhí)行總經(jīng)理

總經(jīng)理角色（劉道鋒-非漕河涇項(xiàng)目，洪波-漕河涇項(xiàng)目）總經(jīng)理

歸檔申請人、A類歸檔至周超、B類歸檔至劉丹流程結(jié)束

企業(yè)OA系統(tǒng)表單字段信息：定標(biāo)審批表上需要記錄的信息

定標(biāo)審批表

字段名稱：字段類型填寫說明

主表

流程編號單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：DBSP201306001）申請人提交后自動流水

申請日期瀏覽按鈕（日期）默認(rèn)為流程發(fā)起當(dāng)天

申請部門瀏覽按鈕（部門）默認(rèn)為流程發(fā)起人所在部門

申請人瀏覽按鈕（人力資源）默認(rèn)為流程發(fā)起人

項(xiàng)目類型選擇（簽約項(xiàng)目、未簽約項(xiàng)目）申請人必選

招標(biāo)單位單行文本框-文本申請人必填

開標(biāo)地點(diǎn) 單行文本框-文本申請人必填

開標(biāo)時間瀏覽按鈕（日期）申請人必填

評標(biāo)時間瀏覽按鈕（日期）申請人必填

發(fā)包內(nèi)容選擇（待補(bǔ)充）申請人必填

標(biāo)的總價（元）單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位）申請人必填

附件附件上傳申請人選填

備注多行文本框申請人選填

明細(xì)表

序號單行文本框-整數(shù) 申請人必填

投標(biāo)單位單行文本框-文本申請人必填

報(bào)價單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位）申請人必填

工期單行文本框-文本申請人必填

質(zhì)量單行文本框-文本申請人必填

商務(wù)分單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位）申請人必填

技術(shù)分單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位）申請人必填

經(jīng)濟(jì)分單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位）申請人必填

總分單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位） =商務(wù)分+技術(shù)分+經(jīng)濟(jì)分

2.3協(xié)同軟件中的結(jié)算工作流程

適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請

流程圖：

備注：A.蘆潮港項(xiàng)目；

B.非蘆潮港項(xiàng)目

節(jié)點(diǎn)操作說明：

節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)操作者職能描述

申請人成本管理部員工填寫申請表單

成本管理部經(jīng)理角色（營琳）審核申請內(nèi)容

工程管理部經(jīng)理由申請人選擇審核申請內(nèi)容

計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理角色（何阿萍）審核申請內(nèi)容

工程總監(jiān) 角色（待補(bǔ)充）審核申請內(nèi)容

財(cái)務(wù)經(jīng)理角色（劉英）審核申請內(nèi)容

執(zhí)行總經(jīng)理角色（閆正卿-非漕河涇項(xiàng)目，姚崢偉-漕河涇項(xiàng)目）審核申請內(nèi)容

總經(jīng)理角色（劉道鋒-非漕河涇項(xiàng)目，洪波-漕河涇項(xiàng)目）審核申請內(nèi)容

歸檔申請人、A類歸檔至周超、B類歸檔至劉丹流程結(jié)束前

協(xié)同辦公平臺表單字段信息：結(jié)算工作單上需要記錄的信息

結(jié)算工作單

字段名稱：字段類型填寫說明

流程編號單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：JSGZ201306001）申請人提交后自動流水

申請日期瀏覽按鈕（日期）默認(rèn)為流程發(fā)起當(dāng)天

申請部門瀏覽按鈕（部門）默認(rèn)為流程發(fā)起人所在部門

申請人瀏覽按鈕（人力資源）默認(rèn)為流程發(fā)起人

項(xiàng)目類型選擇（簽約項(xiàng)目、未簽約項(xiàng)目）申請人必選

報(bào)送工程造價單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位）申請人選填

審核工程造價單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位）申請人選填

審減工程造價單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位）申請人選填

施工單位單行文本框-文本申請人選填

選擇現(xiàn)場工程師瀏覽按鈕（人力資源）申請人必選

附件附件上傳申請人選傳

備注多行文本框申請人選填

2.4 OA工作流免招文件審批

適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請

流程圖：

備注：A.蘆潮港項(xiàng)目；

B.非蘆潮港項(xiàng)目

節(jié)點(diǎn)操作說明：

節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)操作者職能描述

申請人成本管理部員工填寫申請表單

項(xiàng)目成本經(jīng)理角色（周超）審核申請內(nèi)容

成本管理部經(jīng)理角色（營琳）審核申請內(nèi)容

工程管理部經(jīng)理由申請人選擇審核申請內(nèi)容

工程總監(jiān) 角色（待補(bǔ)充）審核申請內(nèi)容

財(cái)務(wù)經(jīng)理角色（劉英）審核申請內(nèi)容

執(zhí)行總經(jīng)理角色（閆正卿-非漕河涇項(xiàng)目，姚崢偉-漕河涇項(xiàng)目）審核申請內(nèi)容

總經(jīng)理角色（劉道鋒-非漕河涇項(xiàng)目，洪波-漕河涇項(xiàng)目）審核申請內(nèi)容

歸檔申請人、A類歸檔至周超、B類歸檔至劉丹流程結(jié)束

表單字段信息：免招文件審批單上的信息

免招文件審批單

字段名稱：字段類型填寫說明

流程編號單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：MZSP201306001）申請人提交后自動流水

申請日期瀏覽按鈕（日期）默認(rèn)為流程發(fā)起當(dāng)天

申請部門瀏覽按鈕（部門）默認(rèn)為流程發(fā)起人所在部門

申請人瀏覽按鈕（人力資源）默認(rèn)為流程發(fā)起人

項(xiàng)目類型選擇（簽約項(xiàng)目、未簽約項(xiàng)目）申請人必選

工程地點(diǎn) 單行文本框-文本申請人必填

附件附件上傳申請人選傳

擬直接發(fā)包單位名稱單行文本框-文本申請人必填

預(yù)估合同金額單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位）申請人必填

直接發(fā)包原因多行文本框申請人必填

備注多行文本框申請人選填

2.5 OA協(xié)同辦公資金計(jì)劃審批

適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請

流程圖：

節(jié)點(diǎn)操作說明：

節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)操作者職能描述

申請人成本管理部員工填寫申請表單

成本管理部經(jīng)理角色（營琳）審核申請內(nèi)容

執(zhí)行總經(jīng)理角色（閆正卿-非漕河涇項(xiàng)目，姚崢偉-漕河涇項(xiàng)目）審核申請內(nèi)容

計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理角色（何阿萍）審核申請內(nèi)容

總經(jīng)理角色（劉道鋒-非漕河涇項(xiàng)目，洪波-漕河涇項(xiàng)目）審核申請內(nèi)容

歸檔申請人流程結(jié)束

表單字段信息：資金計(jì)劃審批單上需要記錄的信息

資金計(jì)劃審批單

字段名稱：字段類型填寫說明

流程編號單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：ZJJHSP201306001）申請人提交后自動流水

申請日期瀏覽按鈕（日期）默認(rèn)為流程發(fā)起當(dāng)天

申請部門瀏覽按鈕（部門）默認(rèn)為流程發(fā)起人所在部門

申請人瀏覽按鈕（人力資源）默認(rèn)為流程發(fā)起人

計(jì)劃用款額單行文本框-財(cái)務(wù)大寫申請人必填

附件附件上傳申請人選傳

備注多行文本框申請人選填

2.6 工作流軟件中的付款審批

適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請

流程圖：

備注：A.蘆潮港項(xiàng)目；

B.非蘆潮港項(xiàng)目

節(jié)點(diǎn)操作說明：

節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)操作者職能描述

申請人成本管理部員工填寫申請表單

項(xiàng)目成本經(jīng)理角色（A為周超，B為劉丹）審核申請內(nèi)容

成本管理部經(jīng)理角色（營琳）審核申請內(nèi)容

工程管理部經(jīng)理申請人選擇審核申請內(nèi)容

工程總監(jiān) 角色（待補(bǔ)充）審核申請內(nèi)容

財(cái)務(wù)經(jīng)理角色（劉英）審核申請內(nèi)容

計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理角色（何阿萍）審核申請內(nèi)容

執(zhí)行總經(jīng)理角色（閆正卿-非漕河涇項(xiàng)目，姚崢偉-漕河涇項(xiàng)目）審核申請內(nèi)容

總經(jīng)理角色（劉道鋒-非漕河涇項(xiàng)目，洪波-漕河涇項(xiàng)目）審核申請內(nèi)容

歸檔申請人、A類歸檔至周超、B類歸檔至劉丹流程結(jié)束

表單字段信息：付款審批單上需要記錄的信息

付款審批單

字段名稱：字段類型填寫說明

流程編號單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：FKSP201306001）申請人提交后自動流水

申請日期瀏覽按鈕（日期）默認(rèn)為流程發(fā)起當(dāng)天

申請部門瀏覽按鈕（部門）默認(rèn)為流程發(fā)起人所在部門

申請人瀏覽按鈕（人力資源）默認(rèn)為流程發(fā)起人

付款類型選擇（承包商材料供應(yīng)商工程預(yù)付款進(jìn)度款結(jié)算款、除承包商供應(yīng)商以外的所有合同付款）申請人必選

項(xiàng)目類型選擇（簽約項(xiàng)目、未簽約項(xiàng)目）申請人必選

工程名稱單行文本框-文本申請人必填

合同單位單行文本框-文本申請人必填

附件附件上傳申請人選傳

合同名稱單行文本框-文本申請人必填

合同編號單行文本框-文本申請人必填

引用關(guān)聯(lián)合同瀏覽按鈕（相關(guān)流程）申請人選擇

合同總金額單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位）申請人必填

結(jié)算金額單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位）申請人必填

已付款金額單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位）申請人必填

已付款次數(shù) 單行文本框-整數(shù) 申請人必填

幣種選擇（人民幣、美元、英鎊、歐元）申請人必填

申請付款金額單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位）申請人必填

工程形象進(jìn)度（合同執(zhí)行進(jìn)度）多行文本框申請人必填

付款說明多行文本框申請人必填

備注（不打印）多行文本框申請人選填

相關(guān)合同瀏覽按鈕（文檔）申請人選擇

2.7 泛普OA協(xié)同軟件中的合同審批

適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請

流程圖：

備注：A.蘆潮港項(xiàng)目；

B.非蘆潮港項(xiàng)目

節(jié)點(diǎn)操作說明：

節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)操作者職能描述

申請人成本管理部員工填寫申請表單

項(xiàng)目成本經(jīng)理角色（A為周超，B為劉丹）審核申請內(nèi)容

成本管理部經(jīng)理角色（營琳）審核申請內(nèi)容

工程管理部經(jīng)理申請人選擇審核申請內(nèi)容

工程總監(jiān) 角色（待補(bǔ)充）審核申請內(nèi)容

財(cái)務(wù)經(jīng)理角色（劉英）審核申請內(nèi)容

計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理角色（何阿萍）審核申請內(nèi)容

執(zhí)行總經(jīng)理角色（閆正卿-非漕河涇項(xiàng)目，姚崢偉-漕河涇項(xiàng)目）審核申請內(nèi)容

總經(jīng)理角色（劉道鋒-非漕河涇項(xiàng)目，洪波-漕河涇項(xiàng)目）審核申請內(nèi)容

歸檔申請人、A類歸檔至周超、B類歸檔至劉丹流程結(jié)束

表單字段信息：合同審批單上需要記錄的信息

合同審批單

字段名稱：字段類型填寫說明

流程編號單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：HTSP201306001）申請人提交后自動流水

申請日期瀏覽按鈕（日期）默認(rèn)為流程發(fā)起當(dāng)天

擬簽合同部門瀏覽按鈕（部門）默認(rèn)為流程發(fā)起人所在部門

合同經(jīng)辦人瀏覽按鈕（人力資源）默認(rèn)為流程發(fā)起人

合同名稱單行文本框-文本申請人必填

合同類型選擇（工程類、材料及設(shè)備采購類合同；研發(fā)、營銷、技術(shù)服務(wù)等其他類合同）申請人必選

項(xiàng)目類型選擇（簽約項(xiàng)目、未簽約項(xiàng)目）申請人必選

合同擬簽約方名稱單行文本框-文本申請人必填

合同性質(zhì) 選擇（工程相關(guān)合同、非工程相關(guān)合同）申請人必選

合同主要內(nèi)容多行文本框申請人選填

合同編號單行文本框-文本申請人必填

幣種選擇（人民幣、美元、英鎊、歐元）申請人必填

合同總金額單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位）申請人必填

合同文件瀏覽按鈕（文檔）申請人必填

附件附件上傳申請人選傳

是否需要關(guān)聯(lián)部門審核選擇（是、否）申請人必選

關(guān)聯(lián)部門審核人瀏覽按鈕（人力資源）當(dāng)是否需要關(guān)聯(lián)部門審核選擇“是”時申請人必選

2.8招標(biāo)文件審批

適用范圍：成本管理部員工發(fā)起申請

流程圖：

備注：A.蘆潮港項(xiàng)目；

B.非蘆潮港項(xiàng)目

節(jié)點(diǎn)操作說明：

節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)操作者職能描述

申請人成本管理部員工填寫申請表單

項(xiàng)目成本經(jīng)理角色（周超）審核申請內(nèi)容

成本管理部經(jīng)理角色（營琳）審核申請內(nèi)容

工程管理部經(jīng)理申請人選擇審核申請內(nèi)容

工程總監(jiān) 角色（待補(bǔ)充）審核申請內(nèi)容

財(cái)務(wù)經(jīng)理角色（劉英）審核申請內(nèi)容

執(zhí)行總經(jīng)理角色（閆正卿-非漕河涇項(xiàng)目，姚崢偉-漕河涇項(xiàng)目）審核申請內(nèi)容

總經(jīng)理角色（劉道鋒-非漕河涇項(xiàng)目，洪波-漕河涇項(xiàng)目）審核申請內(nèi)容

歸檔申請人、A類歸檔至周超、B類歸檔至劉丹流程結(jié)束

表單字段信息：招標(biāo)文件審批單上需要記錄的信息

招標(biāo)文件審批單

字段名稱：字段類型填寫說明

流程編號單行文本框-文本（流程簡稱+年月+流程編號，例：ZBWJSP201306001）申請人提交后自動流水

申請日期瀏覽按鈕（日期）默認(rèn)為流程發(fā)起當(dāng)天

申請部門瀏覽按鈕（部門）默認(rèn)為流程發(fā)起人所在部門

申請人瀏覽按鈕（人力資源）默認(rèn)為流程發(fā)起人

項(xiàng)目類型選擇（簽約項(xiàng)目、未簽約項(xiàng)目）申請人必選

工作地點(diǎn) 單行文本框-文本申請人必填

附件附件上傳申請人必填

招標(biāo)范圍多行文本框申請人選填

開標(biāo)時間瀏覽按鈕（日期）申請人必選

評標(biāo)時間瀏覽按鈕（日期）申請人必選

備注多行文本框申請人選填

發(fā)布：2025-08-14 21:50 編輯：泛普軟件 · admin [打印此頁] [關(guān)閉]

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