國(guó)企進(jìn)軍歐洲基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)：錢(qián)多未必靈

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海外承攬工程從上世紀(jì)60年代起便已有，近年來(lái)，中國(guó)更急于從亞洲、非洲及南美洲等打入歐美市場(chǎng)。但歐洲基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)設(shè)定敏感，中國(guó)一直較難進(jìn)入。

《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者去年11月～12月走訪(fǎng)波蘭、德國(guó)等歐洲7國(guó)，并對(duì)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)了解到，中國(guó)企業(yè)如果要想順利進(jìn)軍歐洲，并非錢(qián)多就可以解決問(wèn)題。

中國(guó)貿(mào)促會(huì)法國(guó)代表處總代表嚴(yán)炬奮在巴黎接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)指出，以法國(guó)、德國(guó)這樣的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達(dá)的國(guó)家為例，中國(guó)企業(yè)想要進(jìn)入是非常難的，如果以依靠投資進(jìn)而轉(zhuǎn)移技術(shù)及勞動(dòng)力到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，目前也沒(méi)有中國(guó)企業(yè)真正進(jìn)入法國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的成功案例。

首先，法國(guó)本身工程能力很強(qiáng)，在設(shè)計(jì)施工管理方面擁有先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，也是改革開(kāi)放初期，中國(guó)最早引進(jìn)技術(shù)的國(guó)家。和這些國(guó)家比，中國(guó)目前只是在勞動(dòng)密集型的施工，以及設(shè)備制造能力方面，有一些比較優(yōu)勢(shì)。中國(guó)的工程師資質(zhì)不能被當(dāng)?shù)厮J(rèn)可，就高鐵這樣的項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，還需要當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)資料，中國(guó)企業(yè)并沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，如果完全自給投資建設(shè)，計(jì)算的成本很有可能會(huì)高于法國(guó)本地企業(yè)。

“因?yàn)橥顿Y高鐵這樣的基礎(chǔ)設(shè)施，不僅需要相當(dāng)多的圖紙資料，還需要了解法國(guó)的報(bào)批手續(xù)，現(xiàn)在可行的進(jìn)入法國(guó)的辦法是需要融資的時(shí)候，出錢(qián)做股東，或者與當(dāng)?shù)睾献骰锇楹献鳌?rdquo;嚴(yán)炬奮說(shuō)。

德國(guó)聯(lián)邦外貿(mào)與投資署一名官員對(duì)本報(bào)記者表示，德國(guó)是世界上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域?qū)嵙ψ顝?qiáng)的國(guó)家之一。從她掌握的FDI Market數(shù)據(jù)庫(kù)(只包括綠地投資和褐地投資的數(shù)據(jù),收購(gòu)不包括在內(nèi))來(lái)看，沒(méi)有基礎(chǔ)設(shè)施這一項(xiàng)，平時(shí)確實(shí)較少聽(tīng)說(shuō)中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域在德投資的報(bào)道，但是由于德國(guó)在歐洲的區(qū)位優(yōu)勢(shì)與物流優(yōu)勢(shì)，吸引了中國(guó)物流公司在德國(guó)投資，比如設(shè)立倉(cāng)庫(kù)、設(shè)立物流鏈條、成功的投資案例包括中海運(yùn)、中遠(yuǎn)等。

波蘭的基礎(chǔ)設(shè)施在歐盟國(guó)家相對(duì)落后，政府也有意愿改善，并且更在意報(bào)價(jià)，加之與中國(guó)傳統(tǒng)上政治關(guān)系較友好，確實(shí)是一個(gè)好的起點(diǎn)。

波蘭A2高速公路案例中，中海外就一直想進(jìn)入歐洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)，但由于技術(shù)、環(huán)保和政治等多方面的原因未能如愿。

A2高速公路項(xiàng)目招標(biāo)是在2009年，正值全球金融危機(jī)陰霾未散，波蘭政府打出了“進(jìn)入波蘭即占有歐洲”的口號(hào)，他們?cè)疽彩强礈?zhǔn)了這個(gè)機(jī)會(huì)，想要進(jìn)一步開(kāi)拓歐盟市場(chǎng)。

波蘭信息與外國(guó)投資局局長(zhǎng)麥伊曼對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者強(qiáng)調(diào)說(shuō)，即使是這個(gè)案例也并非中國(guó)投資建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，而是獲得投標(biāo)，花當(dāng)?shù)氐腻X(qián)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施。

從本報(bào)記者走訪(fǎng)來(lái)看，“政治關(guān)系”在歐洲并不可靠，商業(yè)層面細(xì)究國(guó)際市場(chǎng)，是中國(guó)企業(yè)需要了解的第一個(gè)常識(shí)。

波蘭在歐洲國(guó)家中，處于非常獨(dú)特的地緣位置。是西歐的最東部國(guó)家，也是斯拉夫語(yǔ)系最西部的國(guó)家。處在強(qiáng)國(guó)德國(guó)與俄羅斯之間的波蘭，一直與中國(guó)的政治關(guān)系較為密切，這也是為什么第一個(gè)中國(guó)企業(yè)中標(biāo)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，會(huì)在波蘭的原因。

但從制度建設(shè)上來(lái)說(shuō)，波蘭作為新近加入歐盟獲得補(bǔ)貼最多的國(guó)家，也是更接近西歐的國(guó)家。中國(guó)企業(yè)也可從波蘭的制度上窺見(jiàn)整個(gè)歐盟的市場(chǎng)環(huán)境。

走在波蘭首都華沙的街頭，市中心最引人注目的便是關(guān)于音樂(lè)家肖邦的一切。所有肖邦曾經(jīng)生活過(guò)的地方，都有專(zhuān)門(mén)的演奏樂(lè)章黑色大理石長(zhǎng)椅，只要輕輕按下長(zhǎng)椅的按鈕，便可以聽(tīng)到相關(guān)樂(lè)章。這很好地傳承了歐洲的傳統(tǒng)：尊重藝術(shù)家。

但是，走向波蘭那簡(jiǎn)樸的皇宮，當(dāng)?shù)貙?dǎo)游會(huì)告訴你，波蘭是一個(gè)在國(guó)力最強(qiáng)盛的時(shí)候，由貴族來(lái)選舉國(guó)王的國(guó)家。國(guó)王的皇宮之所以簡(jiǎn)樸，是因?yàn)榇蠹乙屗涀。钦l(shuí)選舉他成為國(guó)王的。這便是歐洲的另一個(gè)傳統(tǒng)：權(quán)力有限的國(guó)王。

中國(guó)人需要理解的是，在歐洲，政治家的權(quán)力遠(yuǎn)沒(méi)有中國(guó)那樣大。

波蘭總統(tǒng)府國(guó)務(wù)秘書(shū)奧爾吉耶德·吉科恩斯基（Olgierd Dziekonski）對(duì)本報(bào)記者介紹說(shuō)，目前有500家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入波蘭投資，其中有430家為中小企業(yè)（聘用人數(shù)在10人以下的小公司）。

安永波蘭公司（Ernst&Young）管理合伙人和創(chuàng)始人杜立普·阿盧威哈爾（Duleep Aluwihare）對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者介紹說(shuō)，未來(lái)將會(huì)有越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)對(duì)波蘭市場(chǎng)感興趣，尤其是工程建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目，但是必須要學(xué)習(xí)歐洲市場(chǎng)更為規(guī)范的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，依靠透明的制度，而不是關(guān)系行事的原則。

阿盧威哈爾表示，自冷戰(zhàn)結(jié)束之后，西方已經(jīng)在這個(gè)市場(chǎng)23年了，目前成功進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的國(guó)家包括日本、韓國(guó)和土耳其，這些國(guó)家的企業(yè)的本土化策略都很成功，為了避免錯(cuò)誤，第一步便是要找到本土有資質(zhì)的合作伙伴。

在阿盧威哈爾看來(lái)，中國(guó)公司現(xiàn)在并沒(méi)有大批到波蘭來(lái)投資的狀況。目前僅有零散的一些企業(yè)的代表處，比如中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行，以及一直廣受海外贊譽(yù)的華為公司。

阿盧威哈爾認(rèn)為，其中一個(gè)影響中國(guó)公司在當(dāng)?shù)匕l(fā)展的瓶頸，便是沒(méi)有足夠決策權(quán)的當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)代表。

“23年前日本進(jìn)入波蘭市場(chǎng)也是如此，6個(gè)駐波蘭的經(jīng)理都沒(méi)有實(shí)質(zhì)的決策權(quán)，所有的決策都必須請(qǐng)示東京方面，等到2個(gè)月以后決策下發(fā)的時(shí)候，商機(jī)卻已經(jīng)失去了，”阿盧威哈爾說(shuō)，“現(xiàn)在日本公司已經(jīng)學(xué)會(huì)了放權(quán)，把可以做出決策的人直接派到波蘭來(lái)。”

中東歐應(yīng)“分而治之”

現(xiàn)在，隨著李克強(qiáng)去年11月底的到訪(fǎng)，去中東歐投資也成為中國(guó)企業(yè)的選擇熱點(diǎn)之一。

波中合作中心的主任俞洋對(duì)本報(bào)記者說(shuō)，即便在中東歐，中國(guó)也不能把中東歐15國(guó)看作鐵板一塊，因?yàn)檫@些國(guó)家中，歐盟成員國(guó)和非歐盟成員國(guó)其實(shí)是兩個(gè)陣營(yíng)，所以應(yīng)該采取分而治之的策略—“比如馬其頓、塞爾維亞就可以使用主權(quán)擔(dān)保。” “但波蘭，一旦進(jìn)入就是歐盟統(tǒng)一市場(chǎng)，必須按照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)規(guī)定辦事。”

麥伊曼表示，現(xiàn)在最大的問(wèn)題是，中國(guó)把中東歐都看成一個(gè)國(guó)家。中國(guó)企業(yè)一定要把捷克、烏克蘭、匈牙利和波蘭區(qū)分開(kāi)，因?yàn)槊總€(gè)國(guó)家的情況都很不一樣。

麥伊曼介紹說(shuō)，對(duì)于塞爾維亞、波黑、黑山、烏克蘭這樣的國(guó)家，由于有財(cái)政和金融問(wèn)題，太缺錢(qián)了，所以需要最快的投資，中國(guó)的錢(qián)看起來(lái)就非常重要。中國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)在塞爾維亞首都修建了最大的橋，也在馬賽多尼亞投資建成了該國(guó)最大的發(fā)電站。

“波蘭并不是那么缺錢(qián)的，而且得遵守歐盟的制度規(guī)范，中國(guó)國(guó)有企業(yè)如果來(lái)投資，必須了解公共采購(gòu)的概念，勞動(dòng)力規(guī)則，以及當(dāng)?shù)丨h(huán)境。”麥伊曼說(shuō)。