外貿客戶管理系統(tǒng)的業(yè)務管理功能模塊說明

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　　外貿客戶管理軟件功能及模塊設計

　　經過對外貿管理流程的歸納總結將系統(tǒng)的功能劃分，分為九個子系統(tǒng)模塊來實現：業(yè)務管理子系統(tǒng)，核銷單管理子系統(tǒng)，庫存管理子系統(tǒng)，財務管理子系統(tǒng)，費用報銷子系統(tǒng)，查詢子系統(tǒng)，統(tǒng)計子系統(tǒng)，修改子系統(tǒng)，系統(tǒng)維護子系統(tǒng)。

　　1、業(yè)務管理子系統(tǒng)：提供公司、部門、個人的年、季度、月計劃的管理工具，能夠及時、準確地了解計劃執(zhí)行情況與進度，并對計劃執(zhí)行情況進行有效的管理。對制定的計劃進行管理，需要對定制的業(yè)務計劃進行查詢，可以按部門、時間范圍、付款方式、分類錄入國外貿易額度計劃，靈活控制貿易額度管理表。泛普軟件提供公司、部門的貿易額度的管理工具，及時掌握部門及公司日常用款的參考數據，并可以多條件查詢，簡化查詢過程。管理異常用款申請計劃表，與進口合同、出口合同、收購合同數據相關聯，方便設置國內、國外客戶的信用度級別，公司的信用標準的管理工具，便于確定與各客戶進行貿易往來的執(zhí)行標準。該模塊包括計劃表錄入、計劃表查詢、貿易額度錄入、貿易額度查詢、用款計劃管理、異常用款申請表、信譽標準表錄入功能。

　　外貿客戶管理系統(tǒng)的業(yè)務管理子系統(tǒng)功能模塊說明：

　　(1)客戶信息管理模塊

　　本模塊處理的是客戶信息的維護工作。客戶信息是業(yè)務進行的基礎之一，合同、明細單等皆與客戶相關。在業(yè)務處理層次上，業(yè)務員只能看到自己的客戶，對其它業(yè)務人員保密，而在管理層次上主要是出口業(yè)務管理模塊，管理人員可根據系統(tǒng)設置系統(tǒng)管理模塊查看其他業(yè)務員的客戶信息，也即所有信息管理成樹狀。客戶信息分為國外客戶和國內廠商兩部分。

　　(2)對外合同管理模塊

　　對外合同管理模塊主要完成合同信息維護(包括新建、修改、刪除、復制、打印合同和設置合同狀態(tài))、進行成本預測、對合同進程進行管理以及查詢合同有關信息等功能。對外合同特別是出口銷售合同是出口業(yè)務依據之一，對外合同的簽訂是業(yè)務進行的必要過程，也是業(yè)務文檔的必要組成部分，不可缺少。對外合同根據業(yè)務的實際進度分中止、新建、已確認、已批準、結束等幾種狀態(tài)。只有處于中止或新建狀態(tài)的合同允許刪除，處于新建狀態(tài)的合同允許修改。另外只允許業(yè)務員處理自己的合同。

　　具體操作包括：

　　1. 新建外銷合同：新建一份外銷合同，業(yè)務員需要錄入合同編號、客戶編號。合同編號里包含的信息有：簽約時間、簽約人、船期、價格條款、港口、單價、付款方式、數量等信息。

　　2. 查詢外銷合同：采用查詢合同編號或客戶編號兩種方式來查找并打開一份已存在的外銷合同，在顯示框會顯示外銷合同的合同編號、簽約人、簽約日期和報價單編號的信息。

　　3. 修改外銷合同 修改一份已存在的外銷合同，是否能進行修改要看系統(tǒng)的流程定義是否允許修改。

　　4. 刪除外銷合同 刪除一份已存在的外銷合同，是否能刪除要受系統(tǒng)流程定義的控制。保存外銷合同 保存新建或修改過的外銷合同。

　　(3)對內合同管理模塊

　　對內合同管理模塊主要完成維護收購合同信息(泛普軟件-外貿客戶管理軟件包括新建、修改、刪除、復制、打印合同)和查詢收購合同有關信息的功能。對內合同尤其是收購合同一般根據外銷合同的需要而簽定，因此，外銷合同先于收購合同，由業(yè)務員自己簽訂收購合同。

　　(4)明細單處理模塊

　　明細單處理模塊主要完成明細單信息維護、成本跟蹤、業(yè)務進程控制和明細單查詢功能。明細單是聯系一票出口業(yè)務各環(huán)節(jié)的文字說明。對外合同根據業(yè)務的實際進度分中止、新建、已確認、已批準、結束等幾種狀態(tài)。只有處于中止或新建狀態(tài)的合同允許刪除，處于新建狀態(tài)的合同允許修改。另外只允許業(yè)務員處理自己的合同。

　　(5)業(yè)務單據制作模塊

　　業(yè)務單據除合同、明細單等主要單據外，外貿客戶管理系統(tǒng)還包括許可證、商檢證等輔助單據。

　　(6)信息查詢模塊

　　信息查詢模塊提供與外貿業(yè)務相關的非本子系統(tǒng)處理信息的查詢及統(tǒng)計輸出功能，查看本系統(tǒng)以外信息的窗口。外貿客戶管理軟件主要有：海關的稅收信息、許可證配額情況、倉儲查詢、信用證查詢、單證查詢、保險費查詢、運費查詢、財務信息查詢幾類。