互聯網改變保險 中小保險公司謀求逆襲

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　　(中國電子商務研究中心訊)移動互聯、物聯網和大數據的發(fā)展將深刻改變保險行業(yè)運營模式。

　　中金公司發(fā)布研究報告稱，比價網站在中國市場空間有限，但財險行業(yè)面臨的不確定性上升，大型財險公司受到沖擊，“BAT”在互聯網保險領域的優(yōu)勢可能會勝過垂直細分領域的應用。中小保險公司通過與“BAT”的股權合作存在攫取市場份額的良機。

　　互聯網改變保險

　　通過互聯網銷售保險的優(yōu)勢在于客戶群體大，營銷成本低，同時伴隨車險費率市場化推進，比價網站的生存基礎擴大。但占據市場份額65%的前三大財險公司不會參與比價網站,而監(jiān)管相對嚴格、核保與理賠的專業(yè)化服務欠缺也會制約比價網站在中國的發(fā)展。

　　生活場景互聯網化帶來的銷售推動將不斷激發(fā)新型保險產品的創(chuàng)新從而擴大市場。中金公司預計2020年財產險和壽險網銷規(guī)模將超過3,000億元和1,600億元,能支撐第三方網銷企業(yè)的市值約為945億元，BAT以外比價網站的市值上限在10億美元右。

　　從海外主要成熟保險市場看，其車險的網銷占比在20%—40%。中國財產險網銷占比有望在2020年達到15%，市場規(guī)模將超過2,000億元。由于難以標準化，中國壽險行業(yè)的互聯網渠道滲透率增長將遜于財險，有望在2020年達到5%左右,其潛在市場規(guī)模約為1,000億元。

　　對于車險而言,定價模型的優(yōu)化是推動承保利潤率提高的重要因素,隨著所利用數據維度的提高,車險定價將從保額定價逐步轉向車型定價,最終將過渡“基于使用定價”(Usage Based Insurance,UBI)。

　　UBI有望帶動中國財險行業(yè)平均損失率下降12%,帶動行業(yè)整體利潤提高900億元。同時,車聯網設備廠商有可能成為重要的比價渠道。

　　比價網站在英國成為主要的銷售渠道之一，但中金公司認為在中國比價網站的占比難以達到英國的水平。因為國內的車險市場份額集中；國內監(jiān)管相對較嚴；國內保險產業(yè)鏈專業(yè)化程度不高，缺少核保理賠等專業(yè)化機構。中金公司分析認為比價網站市場市值空間為945億元。

　　中小保險公司謀求逆襲

　　中小險企存在獲取份額、擴張市場份額的內在動力，因此將是比價網站的主要客戶。自建官網往往面臨流量較低的困境。因此中小保險公司可能優(yōu)先選擇大型互聯網企業(yè)旗下比價網站和產品銷售網站。但大公司不會參與車險比價。

　　中小保險公司選擇通過股權紐帶與“BAT”在車聯網領域進行深度合作。第三方OBD廠商或者APP應用,很有可能在3-5年間被汽車廠商或者互聯網巨頭收購。

　　因此，保險行業(yè)格局可能重塑。大型保險公司的地位受到威脅，垂直型互聯網網站將以被兼并收購作為結局。大型保險公司面臨痛苦的戰(zhàn)略選擇，在自我顛覆的猶豫中很可能面臨市場份額的逐漸蠶食；垂直型比價網站由于受制于大型保險公司的抵制和大型互聯網公司的打壓，市場份額難以顯著上升。

　　可能有更多大型互聯網企業(yè)與中小型保險公司的結盟。（來源：中國證券報；文/高改芳）